Magic City

Voor Ike Evans, van Miami's meest glamoureuze hotel, moet de jaarwisseling van 1958 een hit worden. Hij sluit een deal met gangster Ben Diamond voor succes dat zijn leven en gezin bedreigt.

Ike aanvaardt Mike Strauss' verdwijning, terwijl OvJ Klein de georganiseerde misdaad bestrijdt met Ike's zoon, een rechtenstudent. Stevie Evans' affaire met Lily Diamond steeds heter.

Ike probeert ambtenaren om te kopen. Een oude vriend bezoekt Vera en Ben vraagt zich af of zijn vrouw hem trouw is. Ike neemt contact op met zijn ex-schoonzus voor een gunst.

Strauss' lichaam wordt ingenomen, Ike reageert op een inbraak, Victor wil zijn vrouw uit Cuba halen. Vera huurt Jackie Kennedy in voor een evenement, en treurt dat ze geen kinderen heeft.

Ike zoekt verlossing over de moord op Mike Strauss en is vastbesloten callgirl Judi Silver te redden van de toorn van Ben Diamond. Ondertussen zwelgt Dave, overdag de duikartiest in het Miramar Playa Hotel en 's nachts inbreker, in de gestolen polaroid die bewijst dat Stevie een affaire heeft met Lily. Vera probeert een mystieke aanpak om zwanger te raken, terwijl Danny en huishoudster Mercedes...

Ike en Diamond zetten groot in op een bokswedstrijd. Jackie Kennedy zegt af. Danny ontvangt chantagefoto's bedoeld voor Stevie en Klein vindt iets dat Ike's leven voor altijd verandert.

Danny confronteert Stevie en gebruikt de OvJ om de afperser te ontmaskeren. Klein geeft Ike vernietigend bewijs en Meg wijst Ike's aanbod af. Ike liegt tegen Ben en moet een deal sluiten.

Judi Silver is in Klein's handen. Victor en Mercedes krijgen slecht nieuws. Lily en Stevie's affaire wordt gevaarlijker. Met zijn gezin, Diamond en nieuwe partner is Ike's toekomst onzeker.