Magic Knight Rayearth

Durante una gita scolastica, Luce, Marina e Anemone vengono magicamente teletrasportate in un mondo di nome Sephiro. Le ragazze scoprono di essere state evocate dalla Principessa Emeraude.

Luce, Marina e Anemone conoscono Presea, armaiola incaricata da Clef di forgiare le loro armi. Ma per fare ciò, ha bisogno di un minerale particolare.

Le ragazze si fanno strada attraverso la Foresta del Silenzio e incontrano un abile spadaccino, Ferio, che sostiene di essersi nascosto per sfuggire a Zagato dopo un fallito tentativo di liberare la principessa Emeraude.

Alcyone attacca le ragazze e ferisce gravemente Marina. Luce, essendo l'unica in grado di usare la magia, è costretta a combattere da sola.

Le ragazze arrivano alla fontana di Aeterna e vi si tuffano per trovare l'Escudo. Dentro la fonte, le ragazze vengono attaccate da proiezioni di coloro a cui tengono di più e non riescono ad affrontarle.

Cefiro comincia ad essere scosso da violenti terremoti e Clef informa le ragazze che ciò significa che il mondo sta iniziando a crollare. Le ragazze tornano quindi da Presea e le consegnano l'Escudo.

Clef si mette in contatto con le ragazze attraverso Mokona e le informa della loro prossima missione. Prima di incamminarsi, le ragazze esprimono ognuna un desiderio usando il gioiello che Ferio aveva regalato ad Anemone.

Luce salva un cucciolo ferito e lo battezza Hikari, come il suo cane. L'animale è in realtà Vigor, uno dei mostri di Ascot, e, in un momento di distrazione di Luce, si trasforma e attacca la ragazza.

Marina attraversa un momento difficile dovuto alla nostalgia di casa. Nel frattempo, Alcyone convince Ascot a liberarla e usa uno dei suoi mostri per creare una dimensione parallela in cui intrappola Luce e Anemone.

Mokona conduce le ragazze in un tempio sul fondo del mare di Cefiro, dove assisono al risveglio del drago alato Ceres, il primo Genio Managuerriero.

Emeraude teletrasporta le ragazze in un villiaggio, per salvarle da un attacco di Zagato. Qui incontrano uno spadaccino che le narra la leggenda dei Cavalieri Magici.

Luce, Marina e Anemone scoprono dove si trova il secondo Genio Managuerriero, ma vengono ostacolate da Caldina che le fa repsirare un profumo che provoca allucinazioni e poi le attira in una caverna.

Caldina ipnotizza Luce e Marina e le costringe ad attaccare Anemone. La ragazza si rifiuta di fare del male alle sue amiche, quindi cerca di trovare un modo di liberarle senza ferirle.

Morgan, il mostro della luce, rapisce Marina e Anemone. Luce, che ormai si sente profondamente legata alle sue due amiche, vuole a tutti i costi salvarle con le sue sole forze.

Le ragazze arrivano finalmente alla montagna dove dimora il secondo Genio Managuerriero e trascorrono la notte in una grotta. Ferio le raggiunge e porta con sé una ragazza che ha da poco soccorso, di nome Seyra.

Zagato soggioga con un incantesimo Rafaga, il più forte degli spadaccini al servizio della principessa Emeraude, e lo incarica di eliminare i Cavalieri Magici.

Innova prega Zagato di concedergli un'ultima possibilità per eliminare i Cavalieri Magici e gli chiede di restituirgli le proprie vere sembianze, con le quali potrà sfruttare appieno i suoi poteri.

Le ragazze trovano finalmente il terzo Genio Managuerriero, Rayearth, che ha l'aspetto di un enorme lupo infuocato. Luce si sottopone alla prova per dimostrare di essere degna di possederlo.

Le ragazze, a bordo dei Geni Managuerrieri e guidate dal richiamo di Emeraude, raggiungono la prigione dov'è rinchiusa la principessa e affrontano la battaglia finale contro Zagato.

I Cavalieri Magici incontrano finalmente la principessa Emeraude. Quest'ultima, alla notizia della morte di Zagato, perde il senno e attacca le ragazze con il proprio Managuerriero.