Heidi Klum a Tim Gunn v New Yorku přivítají 12 módních návrhářů a pošlou je znovu balit, protože jejich první módní přehlídka se uskuteční v Paříži před Eiffelovou věží. Jako první úkol musí návrháři vytvořit dva modely, které budou reprezentovat podstatu jejich značky. Jednu z návrhářek přemůžou pochybnosti, zatímco jiná musí za pouhých pár hodin ušít nové šaty úplně od nuly.

Heidi s Timem zadají návrhářům další úkol: minikolekci o dvou modelech inspirovanou Haute-Couture, kterou předvedou při přehlídce v historickém Muzeu dekorativních umění. Jak se přehlídka blíží, nerozhodná návrhářka se s obtížemi snaží udržet ve hře, zatímco další posouvá hranice své tvořivosti

Heidi Klum a Tim Gunn dají zbývající desítce návrhářů jejich zatím nejtěžší úkol – spolupráci. Ve dvoučlenných týmech musí skloubit svůj individuální styl a vytvořit kolekci o třech modelech pro přehlídku, která se uskuteční na březích řeky Seiny. Jeden z návrhářů se snaží odčinit drahou chybu svého kolegy, zatímco tvůrčí neshody jiné dvojice ohrožují jejich spolupráci.

Tim zadá návrhářům speciální úkol a v soutěži začíná přituhovat. Soutěžící mají za pouhých sedm hodin vytvořit jeden model jen ze zbytků látky. Návrháři musí za hranice svých schopností, aby se v soutěži udrželi, a trochu se stylem své značky riskovat a rozšířit si tak obzory.

Návrháři balí kufry a míří do Tokia. Jakmile dorazí, dostanou za úkol vytvořit streetwear kolekci o dvou modelech. Jeden z návrhářů má problém opustit komfortní zónu, jiný hledá inspiraci u místních dělníků

Před nejstarším chrámem v Tokiu zadají Heidi Klum a Tim Gunn zbývajícím šesti návrhářům futuristický úkol – vytvořit dva modely inspirované konceptem protichůdných sil. Ty poté předvedou při pohlcujícím digitálním módním zážitku. Tlak soutěže jednoho soutěžícího vykolejí, zatímco jiný zariskuje a vystoupí z komfortní zóny.

Pět zbývajících návrhářů musí vytvořit kolekci o dvou modelech a digitální reklamní kampaň. K módní přehlídce musí navíc zaujmout roli kreativních ředitelů při módním focení. Při velkolepé a deštivé módní přehlídce někteří návrháři zazáří, zatímco jiní se potopí.

Tim s Heidi vezmou čtyři zbývající návrháře na klidný čajový obřad, kde jim sdělí jejich další úkol. Nyní musí vytvořit minikolekci o dvou až čtyřech modelech, které budou představovat vývoj jejich značky od začátku soutěže. Jeden soutěžící začne hned spřádat cílevědomý plán, zatímco jiný se rozhodne mít všechno nebo nic.

Heidi s Timem řeknou posledním třem finalistům, ať si zabalí, protože jedou… domů! Tam musí dát dohromady svou závěrečnou kolekci a také obchod pop-up shop, který za měsíc předvedou v New Yorku.

Ve finále Making the Cut se cesta jednoho z návrhářů nachýlí ke konci. Zbývající dva pak přednesou obchodní návrh ředitelce Amazon Fashion a předvedou svou závěrečnou kolekci o dvanácti až čtrnácti modelech. Jeden z návrhářů je vyhlášen vítězem Making the Cut a získává odborné vedení, možnost vytvořit exkluzivní kolekci pro Amazon a k tomu jeden milion dolarů pro svou značku.