In einer Winternacht äußert Marie einen Wunsch, der sie auf wundersamer Weise auf Miniaturform schrumpfen lässt und ihre Spielsachen zum Leben erweckt - darunter auch den unattraktiven Nussknacker. Dieser verwandelt sich in den mutigen Prinzen George, der unter dem Zauberbann der düsteren Rattenkönigin steht.