Kahdeksan vuotta myöhemmin Vic McQueen saa järkyttäviä uutisia Charlie Manxista. Maggie ottaa suuren riskin kysyessään taas laatoiltaan. Bing törmää ongelmiin etsiessään Wraithia. Millie Manx löytää uuden piirteen Joulumaasta.

Charlie Manx taistelee hengestään. Millie Manx päättää, ettei enää ikinä anna valojen sammua Joulumaassa. Bing saa kauan odotetun puhelun. Wayne McQueen yrittää ymmärtää äitiään, ja törmää päätä pahkaa vaaraan.

Vic McQueen menee Oikotietä Haverhilliin. Lou ja Wayne kohtaavat hirvittävän uhan hänen poissa ollessaan. Charlie Manx vaatii vanhalta ystävältä mystistä palvelusta. Millie Manx kohtaa menneisyytensä.

Charlie Manx perässään Vic perheineen piileskelee Maggien kanssa. Wayne kärsii mystisistä painajaisista ja Tabitha seuraa johtolankaa Bingistä.

Vic McQueen palaa rantamökille, mutta ajaa suoraan tappavaan ansaan. Charlie Manx lunastaa palveluksen. Tapaamme Tiimalasimiehen, voimakkaan vahvan luovan.

Maggie vaarantaa itsensä yrittäessään saada synkän vahvan luovan pois pelistä Vic ja Lou yrittävät saada Vicin veitsen korjattua. Linda ja Chris painivat Vicin lahjan kanssa. Wayne saa mystisen ystävän.

Bing Partridgella on kysyttävää Charlie Manxilta. Manx palaa vaikeaan lapsuuteensa. Millie tapaa vanhan ystävän. Wayne joutuu valinnan eteen.

Vic ja Chris menevät Oikotietä romuttamolle. Chris menettää malttinsa. Bing käyttää salaisuutta saadakseen anteeksi. Vic, Lou, Maggie ja Chris kehittävät suunnitelman. Tabitha tekee vaikutuksen pomoonsa.

Vic ja Maggie lähtevät vaaralliselle matkalle. Charlie Manx kohtaa pahimmat pelkonsa. Kun Millien maailma luhistuu, hänen pitää valita vapauden ja isänsä välillä.

Vic McQueen käy viimeiseen taistoon Charlie Manxia vastaan. Lou ja Tabitha ratkaisevat Joulumaan arvoituksen. Millie Manx painii katumuksen kanssa.