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1. Pesadelo

1. Pesadelo
Após o fracasso em sua missão para levar Sasuke de volta à Vila, Naruto passa a ter o mesmo pesadelo todas as noites. No entanto, mesmo depois de acordar esse pesadelo ainda parece que o persegue.
2. Vento

2. Vento
Finalmente começa o treino de Naruto com Kakashi. O trabalho é exaustivo, será que Kakashi vai conseguir ensinar algo ao desmiolado Naruto?
3. Contorcer

3. Contorcer
Agora que já sabe que sua propriedade de Chakra é Vento, Naruto está se empenhando ao máximo em seu treinamento.
4. Desprovido do Descanso Eterno

4. Desprovido do Descanso Eterno
O Time Kakashi ganha uma nova missão: resolver o caso dos roubos de túmulos nas proximidades do Templo do Fogo. No entanto, fica claro que eles são muito mais que ladrões de túmulos, e Yamato suspeita que eles estejam na verdade atrás dos corpos de grandes ninjas sepultados nas proximidades do Templo do Fogo.
5. Solidão

5. Solidão
No Templo do Fogo, Chiriku explica ao Time Kakashi que as tumbas secretas guardam quatro dos 12 Ninjas Guardiões, grupo de grandes ninjas que um dia defenderam o Senhor Feudal do País do Fogo. Na época, Chiriku e Asuma também fizeram parte dessa organização.
6. Um Novo Inimigo

6. Um Novo Inimigo
As tumbas secretas foram violadas e os túmulos, levados. Naruto e os outros saem em perseguição para recuperá-los, mas acabam caindo numa armadilha.
7. Roda da Sorte

7. Roda da Sorte
O Time Kakashi é dividido pelo Jutsu de Terra do inimigo. Eles são forçados a revidar os ataques mortais dos inimigos, mas fora de seu território, os ninjas da Folha ficam em desvantagem.
8. Contato

8. Contato
Sora confronta Furido, o homem misterioso que violou as tumbas secretas. Impressionado com o poder incomum de Sora, Furido diz que ele deveria aproveitar melhor esse poder concedido pelos Deuses, além de sugerir que foi amigo do pai de Sora.
9. Companheiro

9. Companheiro
Yamato acredita que os ladrões de túmulos estavam na verdade atrás de Sora, então decide colocá-lo no Time Kakashi temporariamente para cobrir o lugar deixado por Sai, que se feriu mal proteger Sakura.
10. Os Dois Reis

10. Os Dois Reis
Por ironia do destino, Naruto e Sora acabam sob os cuidados de Asuma, que os treina com pulso firme para que eles melhorem suas habilidades de propriedade de Vento.
11. Sinal de Fogo Preto e Brilhoso

11. Sinal de Fogo Preto e Brilhoso
Tsunade captura Danzou durante um encontro secreto com um ninja da Vila Oculta da Chuva. Mas esse ninjas é, na verdade, um espião da Folha. Para tornar tudo ainda mais grave, uma terceira pessoa é capturada.
12. Confinados pela Escuridão

12. Confinados pela Escuridão
Após provocar uma queda de energia geral, Furido começa a executar seu plano de ataque à Vila da Folha. Entrando em estado de alerta imediatamente, a Vila tenta sua defesa, mas os homens de Furido fazem uma barreira que prende a todos dentro da vila.
13. Almas Revividas

13. Almas Revividas
Tentando impedir o desastre, Asuma corre em direção à torre de energia da vila. Lá ele vê os caixões roubados dos Ninjas Guardiões, que foram trazidos de volta à vida para executar um terrível Jutsu.
14. Todos se Esforçando até a Morte

14. Todos se Esforçando até a Morte
Sora fica sem palavras quando descobre que o plano verdadeiro de Furido não é matar a Hokage, mas destruir totalmente toda Vila da Folha.
15. Momento do Despertar

15. Momento do Despertar
Os poderosos ninjas de Estilo Raio revividos atravessam a vila com o intuito de completar o Limelight, um poderoso Jutsu capaz de destruir toda a vila num piscar de olhos.
16. Desespero

16. Desespero
Naruto e Asuma alcançam Sora, mas ele já está tomado por um Chakra poderoso e maligno.
17. Ressonância

17. Ressonância
Furido revela sua verdadeira identidade, o que horroriza Asuma. Colocando sua honra em primeiro lugar, Asuma toma uma importante decisão.
18. Meu Amigo

18. Meu Amigo
Naruto tenta desesperadamente tanto suprimir o Chakra do Nove Caudas quanto alcançar o coração e a alma de Sora. Apesar de querer ajudar, tudo que os outros podem fazer é assistir e torcer por seu amigo, que luta para salvar Sora desse poderoso Chakra.
113. O Discípulo da Serpente

113. O Discípulo da Serpente
Orochimaru agoniza em seu esconderijo e o ritual em que ele tomará o corpo de Sasuke como recipiente está próximo, mas o jovem Uchiha tem outros planos.
114. Olho de Falcão

114. Olho de Falcão
Orochimaru destrói seu corpo antigo e se transforma em uma serpente branca. Enquanto ele ataca Sasuke para conseguir seu corpo, se lembra do tempo que achou a pele de uma cobra branca na frente do túmulo de seus pais.
115. A Espada de Zabuza

115. A Espada de Zabuza
Sasuke derrota Orochimaru e liberta Suigetsu, um rapaz preso dentro de um tanque de água. Sasuke quer o apoio de Suigetsu, mas este não parece querer colaborar sem receber nada em troca.
116. Guardiã da Muralha de Aço

116. Guardiã da Muralha de Aço
Sasuke e Suigetsu visitam o esconderijo sul para recrutar o próximo companheiro, Karin. Suigetsu fica surpreso com a baixa segurança do esconderijo, mas dizem que nenhum prisioneiro consegue escapar graças às habilidades de Karin.
117. Juugo do Esconderijo Norte

117. Juugo do Esconderijo Norte
Sasuke e seu time vão para o esconderijo norte recrutar o próximo membro, Juugo. No caminho, Karin explica que esse esconderijo é local de horripilantes experimentos em humanos.
118. Formação!

118. Formação!
Sasuke chega na cela de Juugo, mas Juugo não quer ser solto. Ele prefere morrer sozinho a sair do esconderijo.
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