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1. Pesadilla

1. Pesadilla
Después del fracasado intento de traer a Sasuke de vuelta, Naruto comienza a tener unos sueños muy extraños que lo persiguen incluso estando despierto.
2. Viento

2. Viento
Naruto comienza a entrenar con Kakashi, quien encuentra que trabajar con él es totalmente agotador porque Naruto no entiende nada de lo que él le está explicando.
3. Retorcer

3. Retorcer
Ahora que ha aprendido que su chakra es de tipo viento, y que es es excelente para el combate, Naruto le pone un poco de entusiasmo al entrenamiento.
4. El sueño eterno robado

4. El sueño eterno robado
Se le ordena al equipo Kakashi que resuelvan el problema del saqueo de tumbas que se está dando en el cementerio del Templo de Fuego. Cuando queda claro que los saqueadores no buscan las posesiones valiosas de los muertos, Yamato sospecha que quieren los cuerpos de los ninjas que fueron enterrados en las cuatro tumbas secretas que están cerca del Templo de Fuego.
5. Soledad

5. Soledad
Durante su estadía en el Templo de Fuego, Chiriku les explica que los cuerpos que están enterrados en las tumbas ocultas pertenecen a los guardias de los Señores Feudales del País del Fuego. Hubo un tiempo en que Chiriku y Asuma pertenecieron a esta organización.
6. Un Nuevo Enemigo

6. Un Nuevo Enemigo
El equipo Kakashi se entera de que están saqueando la última tumba oculta. Naruto y los demás van detrás del ataúd, pero resulta ser una trampa.
7. Impermanencia

7. Impermanencia
El equipo Kakashi es dividido por el Jutsu tipo Tierra del enemigo y son forzados a pelear, pero el enemigo tiene ventaja, ya que conocen mucho mejor el terreno.
8. Contacto

8. Contacto
Sora se enfrenta a Furido, una de las figuras misteriosas que ha estado saqueando las tumbas escondidas. Este, impresionado por el extraño poder de Sora, antes de esfumarse le advierte que debería reconsiderar cómo usar ese poder que el cielo le ha otorgado, dejándole un mensaje encriptado de que él es un viejo amigo de su padre.
9. Compañero de Equipo

9. Compañero de Equipo
Yamato piensa que los agresores no son en realidad saqueadores de tumbas, sino que van detrás de Sora. Así que decide ponerlo como un reemplazo para Sai, quién está herido.
10. Los Dos Reyes

10. Los Dos Reyes
Por suerte, Naruto y Sora tienen a Asuma para guiarlos, y gracias a la ayuda del Puño de Hierro de Asuma, estos llevan a cabo un entrenamiento usando el Chakra de Viento.
11. Señal de Fuego Negro Azabache

11. Señal de Fuego Negro Azabache
Tsunade agarra por sorpresa a Danzo teniendo una reunión secreta con un ninja de la Aldea de la Lluvia, quién resulta ser un espía de Konoha.
12. Bloqueo de Oscuridad

12. Bloqueo de Oscuridad
Gracias al gran apagón, Furido comienza su ataque contra de Konoha. La aldea enseguida se pone en alerta, pero Furido y sus hombres colocan una barrera y todas las personas quedan atrapadas dentro.
13. Almas revividas

13. Almas revividas
Para poder detener el desastre, Asuma se dirige al generador eléctrico. Allí se encuentra con el 12vo Guardian Ninja quién fue resucitado con el Jutsu de Resurrección una vez que saquearon su tumba.
14. Peleas a Muerte de Todos

14. Peleas a Muerte de Todos
Sora se queda sin palabras cuando descubre que Furido no solo quiere asesinar al Hokage, sino que también quiere aniquilar a todos los aldeanos de Konoha.
15. El Momento de Despertar

15. El Momento de Despertar
Kitane junto con tres Guardianes Ninja se preparan para crear un Jutsu llamado Raimu Raito, La Luz de Calcio.
16. Desesperación

16. Desesperación
Naruto y Azuma llegan a alcanzar a Sora, solo para encontrarlo cubierto con un chakra oscuro y totalmente cambiado.
17. Resonancia

17. Resonancia
Kazuma, también conocido como Furido, es uno de los Doce Guardianes Ninja quien planeó el golpe de estado. Asuma pone su honor en riesgo y regresa a una batalla que comenzó hace diez años con Furido.
18. Mi amigo

18. Mi amigo
Naruto trata desesperadamente de suprimir el chakra del Kyuubi para llegar a Sora. Los compañeros de Naruto no pueden hacer nada contra este gran poder y lo único que pueden hacer es mantenerse al margen de la batalla.
113. La Pupila de la Serpiente

113. La Pupila de la Serpiente
Orochimaru comienza a agonizar con un gran dolor y necesita medicinas del nivel diez para mantener su cuerpo. Incluso en este estado, comienza los preparativos para el ritual de transferencia y Kabuto comienza a sentir el potencial futuro de Orochimaru. Sasuke también comienza a presentir lo que se acerca y es momento de que se enfrente a su mentor...
114. Ojo de Halcón

114. Ojo de Halcón
Orochimaru hace su cuerpo pedazos y se convierte en una serpiente blanca. Mientras ataca a Sasuke para obtener su cuerpo, Orochimaru comienza a tener recuerdos de cuando encontró los restos de piel de una serpiente frente a la tumba de sus padres. Guiado por su deseo de obtener el Sharingan, Orochimaru finalmente le arrebata la libertad a Sasuke...
115. La Espada de Zabuza

115. La Espada de Zabuza
Después de que derrota a Orochimaru, Sasuke libera a Suigetsu quién estaba atrapado en un tanque de agua. Sasuke le dice que se una a él pero Suigetsu no es tan fácil de convencer...
116. El Guardián de la Pared de Hierro

116. El Guardián de la Pared de Hierro
Sasuke y Suigetsu se dirigen a la guarida del sur para reclutar a Karin en su grupo. Suigetsu queda sorprendido por la poca seguridad del escondite pero le cuentan que, gracias a las habilidades de Karin, nadie puede escapar del lugar. ¿Qué clase de poderes tendrá Karin que le permiten tener ese tipo de control del lugar?
117. Jugo del Escondite del Norte

117. Jugo del Escondite del Norte
Sasuke y su equipo se dirigen hacia el escondite del norte para reclutar a Jugo. En el camino Karin les explica que en ese lugar se realizan todo tipo de experimentos en humanos. Jugo, en particular, es un ninja con anormales impulsos homicidas, y es el responsable de las enzimas que crean la marca del sello maldito de Orochimaru...
118. ¡Formación!

118. ¡Formación!
Abriéndose paso por el disturbio, Sasuke llega a la celda de Jugo, pero este se rehúsa a salir de allí. Jugo le dice a Sasuke que prefiere morir en soledad que dejar su celda y la guarida.
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