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25 episodi
1. Ri-lancio

1. Ri-lancio
Jess viene licenziata dal suo lavoro di insegnante e si offre volontaria per sparare alla festa di "rebranding" di Schmidt.
2. Doppia identità

2. Doppia identità
Senza lavoro, Jess continua a dedicarsi a stravaganti attività come l'arte del feltro e la cucina di piatti insoliti. Al bar, un ragazzo scambia Jess per l'appuntamento al buio che deve incontrare. Fanno sesso fantastico e lei continua a fingere di essere Katie. La madre di Winston va a trovarla.
3. Fluffer emotivo

3. Fluffer emotivo
Jess continua ad avere ottimi rapporti sessuali con Sam, ma non esce con nessuno. Jess si sente a disagio in una relazione basata solo sul sesso. Nick, senza volerlo, diventa il suo fidanzato surrogato. Schmidt finge di essere uno dei figli di Mitt Romney per fare colpo sulle donne.
4. I nuovi vicini

4. I nuovi vicini
Schmidt fatica ad adattarsi quando Jess fa amicizia con un gruppo di ventenni che si trasferiscono nell'appartamento di fronte. Nick fa scherzi a Schmidt per fargli credere di essere vecchio.
5. Modelle

5. Modelle
Invece di festeggiare il compleanno di Cece guardando un film, Cece vuole uscire. Jess si unisce alle modelle a una festa scatenata al bar. Il giorno dopo, Cece non può sfilare a un salone dell'auto, così Jess interviene all'ultimo minuto. Non va bene.
6. Halloween

6. Halloween
Nick si prepara a ricevere la visita di Amelia, una ragazza per cui aveva una cotta al college. Jess lavora in una casa stregata per Halloween. Invita Sam, il suo non fidanzato, alla casa stregata e ha intenzione di dirgli che vuole diventare sua fidanzata.
7. Crisi isterica

7. Crisi isterica
Non potendo pagare la sua quota di affitto e utenze, i ragazzi dicono a Jess di trovarsi un lavoro. Sta attraversando il ciclo mestruale ed è emotivamente distrutta. Nick incontra un ragazzo silenzioso che gli insegna come essere in pace con se stesso. Cece vuole tornare insieme a Schmidt.
8. Tra mamma e papà

8. Tra mamma e papà
Quando i genitori di Jess, Bob e Joan, si presentano nello stesso momento per la cena del Ringraziamento, Jess coglie l'occasione per "intrappolarli" e convincerli a riconciliarsi, ma il suo stratagemma si ritorce contro di loro. Nel frattempo, Schmidt e il suo cugino più grande, ex Marine, Big Schmidt, si sfidano in una gara di "mascolinità".
9. Test della fertilità

9. Test della fertilità
Quando Sadie dice a Jess e Cece che hanno a disposizione solo un numero limitato di ovuli per avere figli, Jess è preoccupata e insiste affinché lei e Cece facciano degli esami. Schmidt cerca di trovare conferma delle sue doti sessuali. Nick finisce di scrivere il suo libro.
10. Vasca da bagno

10. Vasca da bagno
Jess vuole una vasca da bagno in appartamento e Winston la aiuta a procurarsene una. Schmidt è ancora interessato a CeCe e pensa che starebbero benissimo insieme, ma è ancora con il suo capo. Nick incontra una donna con problemi con gli uomini al bar.
11. Babbo Natale

11. Babbo Natale
La banda cerca di partecipare a molte feste di Natale. Cece parla con Schmidt di come tornare a essere solo amici. Jess cerca di evitare Sam; lui le dice che vuole tornare insieme. Nick ha difficoltà ad adattarsi alla sua ragazza avventurosa.
12. Weekend in baita

12. Weekend in baita
Jess e Sam hanno programmato una fuga per il weekend. Jess invita Nick e Angie ad andare con loro, così non dovrà affrontare Sam da sola. Schmidt pensa che Winston abbia bisogno di più amici e di più esperienze con persone di colore.
13. L'amore di un padre

13. L'amore di un padre
Il padre di Nick va a trovarlo e Nick è sconvolto. Nick pensa che il suo truffatore sia in città solo per mettere in atto un altro piano. Jess cerca di trovare un modo per ricucire il loro rapporto. Nel frattempo, Schmidt e Robby cercano di riconquistare Cece.
14. Il maniaco

14. Il maniaco
Jess instaura un legame profondo con uno studente del suo corso di scrittura. Legge i compiti ai suoi coinquilini e Nick pensa che sia un assassino psicopatico. Winston e Schmidt discutono su ciò che gli altri dicono di loro alle loro spalle.
15. Il trench

15. Il trench
Jess è considerata una forza calmante quando esce con gli amici, così escono per cercare delle ragazze e la lasciano a casa. Jess sente dei rumori fuori e chiede ai ragazzi e alle loro accompagnatrici di tornare. Iniziano i giochi di società e Nick deve baciare Jess.
16. Il giorno dopo

16. Il giorno dopo
Dopo essersi baciati, Nick e Jess cercano di evitarsi. Cece decide di andare a un evento di incontri per indiani orientali; anche Jess e gli altri partecipano. Schmidt rende l'evento doloroso per Cece. Sam scopre di Nick e Jess.
17. Il posto auto

17. Il posto auto
Un posto auto premium si libera nel condominio e il gruppo litiga per chi se lo merita. Nick, Jess e Schmidt si siedono per vedere chi si arrende per primo. Winston incontra Daisy, ma non ha un preservativo.
18. Stagniversario

18. Stagniversario
Nick e Schmidt festeggiano 10 anni di coinquilini. Il compito di Nick per la festa è usare un bagno chimico. Winston porta un giocatore di football al bar e Jess decide di uscire con lui per un bacio. Cece riceve una proposta di matrimonio.
19. Attrazione semi-fatale

19. Attrazione semi-fatale
Con Cece fidanzata, Schmidt è depresso. Schmidt decide che un acquario pieno di una specie di pesce rara, irraggiungibile e in via di estinzione è ciò che lo tirerà su di morale. Nick decide di essere un uomo responsabile, e questo spinge Jess a desiderarlo.
20. Chicago

20. Chicago
Il padre di Nick muore e gli amici vanno a Chicago. La famiglia di Nick lo considera la persona responsabile e gli fa organizzare un funerale in onore di Elvis. Jess si spaccia per Elvis per ridurre i costi. Winston aiuta Schmidt a superare la sua paura dei funerali.
21. Primo appuntamento

21. Primo appuntamento
Jess e Nick vanno al loro primo appuntamento ufficiale, ma cercano di decidere se si tratti davvero di un appuntamento o meno. Winston e Schmidt sono lasciati a se stessi e capiscono che Nick è il collante che li tiene uniti. Senza Nick, non sanno cosa fare.
22. Addio al nubilato

22. Addio al nubilato
Jess organizza un addio al nubilato per Cece. Cece si presenta con la zia del suo fidanzato e la situazione si fa pericolosa. I ragazzi organizzano un addio al celibato per Shivrang. Jess chiede a Nick di scattare una foto delle parti intime di Shivrang. Schmidt ha bisogno di un accompagnatore per il matrimonio.
23. La prima volta

23. La prima volta
Ciascuno degli amici racconta la storia di come ha perso la verginità.
24. Il compleanno di Winston

24. Il compleanno di Winston
È il compleanno di Winston e vuole una festa. Schmidt continua a frequentare Elizabeth e si chiede dove porterà. Il padre di Jess arriva in città per il matrimonio di Cece e Nick e Jess cercano di nascondere la loro relazione. Jess ha un colloquio di lavoro.
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