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22 épisodes
1. La Route de l'amour

1. La Route de l'amour
La femme hypocondriaque (Valerie Mahaffey) d'Adam l'ermite (Adam Arkin) retient Joel en otage ; Maggie se met à boire après avoir appris que Rick, son petit ami décédé, la trompait.
2. Pour toi

2. Pour toi
Joel (Rob Morrow) recherche la molécule qui rend Chris (John Corbett) irrésistible aux femmes ; Maggie (Janine Turner) apprend qu'elle a besoin de lunettes ; Chris fait les frais d'un amour non réciproque.
3. Nature sauvage

3. Nature sauvage
Lorsque l'avion de Maggie (Janine Turner) tombe en panne de moteur, elle et Joel (Rob Morrow) se retrouvent bloqués au milieu de la nature sauvage de l'Alaska. Avec Cynthia Geary.
4. Le Chien errant

4. Le Chien errant
Maggie (Janine Turner) règle enfin des problèmes en suspens avec son défunt petit ami Rick (Grant Goodeve) lorsqu'elle rencontre un chien errant qu'elle croit être sa réincarnation. Avec Rob Morrow et Darren E. Burrows.
5. Le Corps en question

5. Le Corps en question
Le corps parfaitement conservé d'un Français, vieux de 200 ans, s'échoue sur les rives de Cicely avec un journal qui pourrait changer l'histoire. Avec Rob Morrow, Darren E. Burrows et John Cullum.
6. Racines

6. Racines
Maggie (Janine Turner) convainc Joel (Rob Morrow) de réconforter son ex-fiancée, Elaine (Jessica Lundy), qui pleure la mort de son mari ; Adam (Adam Arkin) devient le cuisinier du bar de Holling (John Cullum).
7. La Chasse

7. La Chasse
Joel (Rob Morrow) abat son premier oiseau lorsqu'il rejoint Holling et Chris (John Cullum, John Corbett) pour leur partie de chasse annuelle ; Ed (Darren E. Burrows) cherche un cadeau d'anniversaire spécial pour Ruth-Anne (Peg Phillips).
8. Get Real

8. Get Real
Joel (Rob Morrow) prétend avoir été sauvé par une créature légendaire ressemblant au yéti (Adam Arkin) ; Chris (John Corbett) se lie d'amitié avec un artiste (Richard Cummings) qui s'avère être son frère.
9. Famille coréenne

9. Famille coréenne
Joel (Rob Morrow) trouve son premier sapin de Noël ; Maurice (Barry Corbin) rencontre la famille coréenne qu'il ignorait avoir ; Holling (John Cullum) surprend Shelly (Cynthia Geary) avec un Noël à l'ancienne.
10. La Chronique

10. La Chronique
Lorsque Holling (John Cullum) apprend qu'il doit des arriérés d'impôts, il demande à Chris (John Corbett) de devenir son associé au bar ; Maurice (Barry Corbin) offre à Adam (Adam Arkin) une chronique à lui dans le journal.
11. Notre tribu

11. Notre tribu
Joel (Rob Morrow) injurie involontairement la tribu de Marilyn (Elaine Miles) et ne peut se racheter qu'en passant par le processus d'initiation tribale ; Holling (John Cullum) ferme le Brick. Avec Janine Turner.
12. Tout s'en va

12. Tout s'en va
Parce que sa famille a une espérance de vie de 120 ans, Holling (John Cullum) fait face à une crise de la quarantaine à l'âge de 63 ans ; Ed (Darren E. Burrows) filme un documentaire sur l'art de la fabrication de flûtes. Avec Rob Morrow et Barry Corbin.
13. La maison brûle

13. La maison brûle
Lors d'une visite inattendue de sa mère (Bibi Besch), la maison de Maggie (Janine Turner) brûle et elle apprend que ses parents divorcent ; Joel (Rob Morrow) aide le ramoneur de la ville (John M. Jackson).
14. La Démocratie en Amérique

14. La Démocratie en Amérique
Lors des élections municipales, Holling (John Cullum) se représente face à une femme en colère (Rita Taggart), Joel (Rob Morrow) est nommé commissaire et Ed (Darren E. Burrows) vote pour la première fois.
15. Trois amigos

15. Trois amigos
Maurice et Holling (Barry Corbin, John Cullum) sont confrontés à la femme de leur ami Bill (Joanna Cassidy), qui insiste pour les accompagner à sa dernière demeure. Avec Rob Morrow.
16. Le Fantôme

16. Le Fantôme
Joel (Rob Morrow) rencontre le fantôme d'un homme qui s'est suicidé dans son chalet il y a 40 ans ; Maurice (Barry Corbin) reçoit la visite de son ancien commandant. Avec en invitée spéciale Valerie Mahaffey. Avec Elaine Miles.
17. Ma mère/ma sœur

17. Ma mère/ma sœur
La mère (Wendy Schaal) de Shelly (Cynthia Geary) en visite tente de faire passer Shelly pour sa sœur aînée ; Adam (Adam Arkin) éprouve des symptômes de grossesse nerveuse à cause d'Eve (Valerie Mahaffey).
18. L'Étranger

18. L'Étranger
Maggie (Janine Turner) rencontre un étranger énigmatique ; le cousin de Marilyn (Elaine Miles), un guérisseur, observe Joel (Rob Morrow) pour en apprendre davantage sur la médecine conventionnelle ; la peau de Shelly (Cynthia Geary) commence à muer.
19. La Dernière frontière

19. La Dernière frontière
Holling (John Cullum) doit affronter des sentiments enfouis lorsque son vieil ennemi, Jesse l'ours, est retrouvé mort ; un afflux de touristes japonais contrarie Maurice (Barry Corbin). Avec Doug Ballard et Don R. McManus.
20. Ce qui s'est passé à Juneau

20. Ce qui s'est passé à Juneau
Joel et Maggie (Rob Morrow, Janine Turner) sont obligés de partager une chambre d'hôtel lorsqu'elle l'emmène à Juneau pour une conférence médicale ; le frère de Chris (John Corbett) (Richard Cummings Jr.) revient d'Afrique.
21. Notre Mariage

21. Notre Mariage
La ville se prépare au mariage d'Adam et Eve (Adam Arkin, Valerie Mahaffey) ; Maggie (Janine Turner) est en colère lorsqu'elle apprend que Joel (Rob Morrow) l'a trompée en lui faisant croire qu'ils avaient couché ensemble à Juneau.
22. Cicely

22. Cicely
À travers des flashbacks, une ancienne résidente de 108 ans (Roberts Blossom) se remémore l'histoire de Cicely, fondée en 1909 par deux femmes (Yvonne Suhor, Jo Anderson) qui imaginaient une communauté utopique. Avec Janine Turner.
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