วัยเยาว์ที่ผลิบาน

ข่าวลือว่าองค์ชายอีฮวานถูกภูตผีสาปแพร่ไปทั่วประเทศ เขามีความลับดำมืดที่ไม่อาจบอกใคร ฝ่ายที่พยายามปลดเขาออกจากตำแหน่งจึงสบโอกาสเตรียมกับดักไว้ ขณะเดียวกัน หญิงที่ฆ่าอาจารย์ของอีฮวานก็มาหาเขาด้วยตัวเอง

หลังวิกฤตที่เขตล่าสัตว์ อีฮวานพบว่ามินแจอีรู้ความลับของเขา เธออ้างว่าตนบริสุทธิ์และโทษว่าครอบครัวต้องตายเพราะเขา ด้านข้ารับใช้ของมินแจอีก็ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเข้าหาคิมมยองจิน อัจฉริยะสติเฟื่อง

อีฮวานไม่ไว้ใจมินแจอี จึงบอกให้เธอมาหาเขาที่วังตะวันออกเอง มินแจอีจึงปลอมตัวเป็นขันทีเพื่อเข้าไปในวัง ขณะเดียวกัน ฮันซองอนก็พบว่าพ่อของตนอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เขียนคำอธิษฐาน

Binigyan ng pangalawang pagsubok ni Hwan si Jae-yi. Kailangan niyang alamin kung bakit pinatay ang mensaherong ipinadala niya para kay Master Min at nalaman ni Jae-yi na may kinalaman iyon kay Hwan. Sa wakas, ibinigay na ni Hwan ang huling pagsubok, iyon ang lutasin ang pagpatay. Kakaharapin na ni Jae-yi ang mapapangasawa niya.

ในที่สุดฮวาน แจอี มยองจิน และการัมก็ได้พบกัน พวกเขามุ่งหน้าไขคดีจุดทิศหลัก ขณะที่ซองอนรู้สึกเสียหน้าที่ต้องแข่งกับซุนดลและไม่พอใจที่เห็นฮวานอยู่กับซุนดล

แจอีพิสูจน์ตัวเองด้วยการไขคดีจุดทิศหลัก ฮวานจึงเริ่มเชื่อใจ ยอมรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแจอีและเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์ ซองอนและแจอีบังเอิญเจอกัน เธอได้รู้ว่าเขาพกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเธอไว้

หลังฮวานตัดสินว่าเขาเชื่อใจแจอีไม่ได้ เธอจึงถูกไล่ออกจากวัง การัมเองก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะคำสั่งชูซเวรยอง ซองอนข้องใจว่าทำไมฮวานจึงสืบคดีของอดีตคู่หมั้นของเขา ขณะที่ฮวานรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าที่เคย

หน่วยองครักษ์ของรัชทายาทกับกรมการศึกแข่งตีคลีบนหลังม้า การสอบปากคำร่างทรงก็เริ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เธอพูดออกมานั้นนำความโกลาหลมาสู่เมืองหลวงและพระราชวัง

หลังร่างทรงสาปแช่ง ในวังและในเมืองหลวงต่างโกลาหล โชวอนโบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยหันไปกดดันราชวงศ์ ฮวานกับแจอีพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าไฟที่ไหม้ต้นบ๊วยเป็นฝีมือมนุษย์ ซึ่งคนร้ายกลับเป็นคนที่คาดไม่ถึง

แจอีช่วยให้ฮวานเปิดใจและกลับไปเป็นเพื่อนกับซองอน โดยมิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม หลังเหตุการณ์ร่างทรงสาปแช่ง คดีบยอกชอนก็ถูกรื้อฟื้น แจอีกับฮวานค้นบันทึกของราชเลขาฯ เพื่อสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้น

ฮวานพบว่าบันทึกของราชเลขาฯ น่าสงสัย จึงเริ่มสืบเรื่องที่เกิดขึ้นในบยอกชอนและเรื่องกลีบดอกโบตั๋นแห้ง หลังได้รับจดหมายปริศนา โชวอนโบพยายามปราบปรามกลุ่มโจรที่หลงเหลือ

ฮวานร่วมมือกับแจอีและซองอนเพื่อหาวิธีหลบออกจากวังหลังถูกกักบริเวณ ในที่สุดแจอีก็จำหน้าคนส่งสาส์นที่มาที่บ้านได้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่คาดคิด เธอรีบไปหาฮวานเมื่อตระหนักได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตราย

แจอีอ้างว่าความทรงจำของเธอถูกต้อง แต่ฮวานกลับเชื่อใจแทกัง เธอจึงยิ่งสับสน การัมคิดแก้เผ็ดแม่นางน้ำแข็งย้อย ฮวาน แจอี และซองอนเดินทางไปยังพาจูเพื่อตามหาผู้ที่ยุ่งกับกระดาษคำอธิษฐาน แต่ต้องพบกับอันตราย

หลังกลับถึงวัง ฮวานพยายามส่งแจอีให้ซองอนดูแลเพราะไม่อยากให้เธอเจ็บตัวอีก มีหญิงปริศนามาที่บ้านของซองอน นักล่าค่าหัวแจ้งเรื่องการัมกับโชวอนโบ เกิดเหตุฆาตกรรมอีกคดีระหว่างที่สี่สหายสังสรรค์กันอยู่

สี่สหายมันยอนดังนำกำไลที่ชิมยองมอบให้แจอีมาได้และได้รู้วิธีที่ครอบครัวของแจอีถูกสังหาร กษัตริย์ประกาศคัดเลือกพระชายา ฮวานจึงเตรียมตัดใจจากแจอี ด้านมยองอันฝันร้ายต่อเนื่องจนพูดเรื่องน่าตกใจออกมา

พระมเหสีแค้นใจที่วอนโบใช้ประโยชน์จากลูกชายของเธอ ฮวานพยายามตามสืบเรื่องบยอกชอนจากพัคฮันซู แต่วอนโบก็ขัดขวางซะก่อน ฮายอนตัดสินใจช่วยทำให้มยองอันดีขึ้น ด้านสี่สหายมันยอนดังก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที

ฮายอนกับมยองอันออกวังไปพบพระมูจิน ทว่ามีมือสังหารลอบติดตาม ฮวานและแจอีถามแทกังเรื่องที่เพิ่งพบคำตอบ แต่เขากลับไม่รู้ พระมเหสีบอกความจริงเรื่องแจอีกับซองอน ขณะที่แจอีตกอยู่ในอันตราย

ซองอนได้รู้แล้วว่าซุนดลคือแจอีและรู้สึกเหมือนถูกหักหลัง ขณะเดียวกัน แทกังเผยความลับทุกอย่างให้ฮวานรับรู้ สี่สหายเข้าใกล้ความจริงไปอีกก้าวและออกติดตามจดหมายลับที่โฮซึงทิ้งไว้ ทว่าเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้ง

ฮวานและฮันจุงออนต้องตกตะลึงหลังรู้ข้อความในจิกกึมโด ขณะที่แจอีถูกจับฐานฆาตกรรมและกลับรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือ โชวอนโบเรียกร้องให้ปลดรัชทายาท ขณะนั้นเอง ซองอนก็ได้รับคำสั่งจากพระมเหสีอย่างลับๆ

โชวอนโบโกรธจัดหลังรู้ความลับของพระมเหสีและขู่ลูกของเธอ เธอจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาด กลุ่มของฮวานพยายามเกลี้ยกล่อมคนที่หมู่บ้านแนวัง ทว่าโชวอนโบกลับตามมาเข่นฆ่าพวกเขาอีก ฮวานจะปกป้องชาวบยอกชอนได้หรือไม่