Juste après le succès des opérations à Re-Estize qui s'étaient terminées avec le duel contre Jaldabaoth, Ainz Ooal Gown fait le point. Il récompense ses sujets, les incite à prendre des vacances, et planifie des activités. C'est l'occasion d'observer un peu plus Nazarick de l'intérieur, tandis que le maître des lieux se sent un peu mélancolique.

Ainz Ooal Gown a réuni tous ses sujets dans la salle du trône. Il s'agit pour lui de décider de l'orientation que doit prendre Nazarick après les récents évènements, et Demiurge est particulièrement enthousiaste.

Le village de Carné est toujours en reconstruction et fait face à de nouveaux problèmes. Un jeune gobelin explique que Tob est devenue plus dangereuse depuis la mystérieuse disparition du Vénérable de la forêt.

Ainz Ooal Gown est désormais au courant des problèmes que rencontre la forêt. Devant la désinvolture et même le sadisme de Lupus-regina, il est obligé de lui expliquer l'importance que peut avoir le village de Carné pour Nazarick.

Enri est à peine devenue chef de Carné que le village subit une attaque. Des créatures de la forêt s'approchent dangereusement des clôtures. Les villageois craignent notamment qu'il s'agisse des fameux Géant de l'est et Serpent de l'ouest, ce qui ajoute à la tension ambiante.

L'attaque des démons de Jaldabaoth a beaucoup impacté le Royaume de Re-Estize. Son effet s'est même répercuté sur l'Empire Baharuth, où le souverain et son mage attitré commencent à s'intéresser au fameux démon masqué, ainsi qu'à Momon et Ainz Ooal Gown.

Quatre équipes de trimeurs ont été recrutées par un noble et escortées par Momon jusqu'à leur destination. Les mystérieuses ruines du mausolée de Re-Estize semblent hors du temps, et nul ne sait à qui elles ont pu appartenir par le passé.

Les quatre équipes de trimeurs ne savaient pas à quoi s'attendre. La punition pour avoir profané le grand tombeau de Nazarick ne se fait pas attendre, et les groupes sont décimés un à un.

Jircniv Rune Farlord El Nix, l'empereur de Baharuth, n'a pas d'autre choix que de se rendre en personne au grand tombeau de Nazarick, accompagné par ses fidèles chevaliers et Fluder Paradyne. Il va devoir présenter des excuses pour l'attaque du tombeau, et par-dessus tout essayer de rentrer en vie.

Suite à son alliance avec Nazarick, l'Empire de Baharuth envoie un message au Royaume de Re-Estize exigeant la rétrocession des terres d'E-Rantel au Roi Sorcier Ainz Ooal Gown. Le roi Ramposa III et sa cour de nobles sont évidemment outrés par cette demande qu'ils jugent illégitime.

Le prince héritier de Re-Estize fait route vers le village de Carné. Il a pour mission d'interroger ses habitants au sujet d'Ainz Ooal Gown afin de déterminer quels liens ils entretiennent. Les villageois ne veulent cependant rien faire qui pourrait nuire à leur sauveur, et sont prêts à se battre s'il le faut.

L'heure de la bataille a sonné. Les armées de l'Empire et du Royaume se font face dans les plaines de Katze, avec des dizaines voire centaines de milliers d'hommes de chaque côté. Les effectifs sont bien plus conséquents que lors de la classique confrontation annuelle. D'autant que cette fois, l'Empire compte dans ses rangs le mage le plus puissant.

La grande bataille tant attendue entre le Royaume et l'Empire a coupé court. La participation d'Ainz Ooal Gown a entrainé un massacre unilatéral, et des créatures infernales sont en train de décimer les forces royales. Sur le champ de bataille, Gazef Stronoff rencontre le mage responsable de ce carnage.