Paljastettuaan tunteensa toisiaan kohtaan viime kesän lopulla David ja Skye päätyvät lopulta yhteen Pariisissa vuoden 1986 alkaessa.Yllätysvieraat kuitenkin uhkaavat pilata parin romanttisen viikon Valojen kaupungissa.

Kun Red Oaks country club ottaa vastaan kesäkauden, Davidin tulevaisuus koulussa joutuu vaakalaudalle, ja Wheeler pyrkii läheisempään suhteeseen ihastuksensa Mistyn kanssa. Klubin puheenjohtaja Gettyn asema klubilla haastetaan Sam ja Judy sopeutuvat sinkk

Skye suostuttelee Davidin mukaan epämukavalle isänpäiväbrunssille vastahakoisen Gettyn kanssa. Sam tahtoo viettää omaa isä ja poika -aikaa. Nashin romanssihaaveet suuntautuvat rikkaaseen klubin leskijäseneen, ja Wheeler aloittaa uuden rahantekohankkeen.

David ottaa freelance-työn ympärileikkauksen kuvaajana ja suostuu lounaalle Gettyn kanssa. Kotipuolessa Judy viettää tyttöjen iltaa, kun taas Sam lähtee sokkotreffeille.

Getty valmistautuu oikeudenkäyntiin syytettynä sisäpiirikaupoista. Nashin romanssi lesken kanssa kuumenee. David puolestaan pohtii olevansa ehkä liian lähiöhenkinen Skyen uuteen city-elämäntyyliin.

Oikeudenkäynnin paineiden alla Getty kääntyy epätavallisen uskotun puoleen tukea saadakseen. Eräs Wheelerin oppilaista tulee turhankin lähelle. Skye etsii paikkaansa New Yorkin taidepiireissä, ja David ja Karen löytävät taas yhteisen sävelen.

Jännitys poreilee, kun Gettyt juhlivat 25-vuotista avioliittoaan klubilla. Sam puolestaan löytää kadotetun rakkaan, ja Skye kuulee Davidin salaisista voimalounaista isänsä kanssa. Wheeler menee yhä pitemmälle välttääkseen romanttisen möhläyksen Mistyn kan

Barry värvää Davidin kuvaamaan polttariretkensä Atlantic Cityyn, ja Nash ja Wheeler ovat mukana elämänsä oudoimmalla matkalla. Sam ja Judy etsivät yhdessä Samin kadonnutta kissaa.

Kun Karen ja Barry valmistelevat häitä, David huomaa kamppailevansa lohduttoman Nashin, riitelevien vanhempien ja karujen tulevaisuuden vaihtoehtojen kanssa.

Getty on tukalassa tilanteessa, kun valamiesten tuomio ja klubin erotusäänestys lähestyvät. Kesä on lopuillaan, ja Wheeler ja Misty pohtivat, mitä syksy tuo tullessaan. David joutuu määrittämään itsenäisyytensä rajat ja päättämään vastauksestaan Gettyn ty