Saiyuki

Em seu caminho rumo à India, a Comitiva Sanzo passa por uma vila aterrorizada pela ameaça dos demônios. Mesmo protegida por uma ponte levadiça, seus moradores evitam todo tipo de barulho e alarde para não chamar a atenção das criaturas do mal.

Sem comida e sem cigarros, Sanzo e seus seguidores chegam a um belíssimo lago que mais parece um espelho: um lago de água salgada. A vila da região prospera como produtor e distribuidor de sal.

Ainda seguindo rumo a oeste, a Comitiva Sanzo escala um penhasco quase vertical. Durante essa penosa escalada, um bando de demônios os ataca, Após repelir essa agressão e chegar ao topo do penhasco, eles são recebidos por inúmeros abutres.

500 anos atrás, nos céus, Konzen Douji fica encarregado de cuidar de uma criança herege de olhos dourados, chamada Goku.

Goku tenta a todo custo encontrar Nataku e lhe contar seu nome, mas é rechaçado todas as vezes. Tenpou e Konzen conversam sobre a origem do Nataku e como a existência de Goku pode ser uma ameaça para Li Touten.

O verdadeiro poder de Goku é revelado. Konzen, Kenren, e Tenpou são declarados traidores por tentar protegê-lo. Sem outra saída, os quatro tentam levar Goku para a Terra, antes que algo de ruim lhe aconteça.

À medida que viajem para o oeste, Sanzo, Gojyo e Hakkai começam a sentir enjôo de altitude. Aproveitando-se disso, demônios os atacam, mas a Comitiva é salva por um homem chamado Hassan. Ele os leva a seu esconderijo, e lá eles encontram alguém inesperado...

A barreira que Sharak Sanzo ergueu para proteger seus arredores é rompida. Uma enxurrada de demônios começa a atacar as vilas e o templo Kouten.

Sanzo e Kougaiji continuam a se enfrentar, enquanto Sharak continua a realizar o feitiço para reerguer a barreira. Hakkai se preocupa com o que está acontecendo com Gojyo, e Dokugakuji relembra a primeira vez que conheceu Kougaiji.

Ferido gravemente em seu combate contra Kougaiji, Sanzo dorme por três dias inteiros. Contudo, Sharak e Sanzo recebem um aviso de que foram convocados para uma reunião com os Sanbutsushin...

Com o fim do sono de quinhentos anos do Príncipe Nataku, Genjo Sanzo e sua comitiva são dispensados da missão de derrotar Gyumaou.

Príncipe Nataku reaparece, e começa a atacar todos os demônios que vê pela frente, incluindo os integrantes da Comitiva Sanzo. Será que eles serão capazes de deter o Deus da Guerra?