A família de Im Sang-mi se muda para Mooji. Em uma noite chuvosa, o pneu do carro deles fura, e acabam ficando presos no local. Então, um grupo de pessoas aparece e uma atmosfera misteriosa os envolve.

Com o auxílio de Baek Jung-ki, Sang-mi e a família conseguem sair da casa em que moram, pois está caindo aos pedaços, e os membros da igreja Guseonwon se aproximam deles. Enquanto isso, Sang-jin, irmão de Sang-mi, sofre bullying na escola. Então, Sang-mi pede ajuda a Han Sang-hwan, mas é ignorada. O que acontecerá com ela ao tentar salvar o irmão?

Envolvidos na morte de Sang-jin, Dong-chul e as pessoas que praticaram bullying são intimados a comparecer na delegacia. Sang-hwan faz de tudo para provar a inocência de Dong-chul. Enquanto isso, Im Joo-ho encontra os autores do bullying para vingar o filho.

A mãe de Sang-mi enlouquece por causa da morte de Sang-jin. Im Joo-ho tenta de tudo para curar a esposa, mas ela só piora. Então, Baek Jung-ki e os membros da igreja Guseonwon os ajudam e, assim, cativam Joo-ho. Três anos se passam e Sang-mi, ainda hospedada na Guseonwon, reencontra os caipiras.

Sang-mi e Jeong-gu tentam fugir da igreja Guseonwon, mas um incidente terrível acontece. O destino de Sang-mi está preso a uma tirania perversa. Enquanto isso, Dong-chul é solto.

Sang-hwan ouve Sang-mi pedindo socorro e chega até a igreja Guseonwon para salvá-la. Enquanto isso, Dong-chul, que acabou de sair da prisão, começa uma vida nova para tentar ganhar dinheiro.

Para salvar Sang-mi de espíritos malignos, Im Joo-ho entra para a igreja Guseonwon. Baek Jung-ki planeja fazer de Sang-mi a mãe espiritual. Enquanto isso, Sang-hwan quer falar com Dong-chul.

Sang-hwan encontra Baek Jung-ki por acaso. Isso alimenta a raiva de Sang-hwan, que promete salvar Sang-mi.

Sang-mi tenta fugir da igreja Guseonwon com a ajuda dos amigos. Enquanto isso, Dong-chul se envolve em uma luta pelo poder no condado de Mooji.

Dong-chul vai até a igreja Guseonwon sozinho. Ele fica sem palavras diante de algo chocante que presencia. E Baek Jung-ki demonstra suas intenções sombrias para com Sang-mi.

Baek Jung-ki se prepara para fazer de Sang-mi uma mãe espiritual. Os quatro caipiras começam a agir para tentar salvar Sang-mi e chegar à igreja Guseonwon enquanto alguém os observa o tempo todo.

A terrível verdade se revela. O detetive Lee Kang-soo percebe que Baek Jung-ki está envolvido em casos misteriosos no condado de Mooji e vai até a igreja Guseonwon.

Finalmente, a horrível verdade sobre Baek Jung-ki vem à tona. Sang-mi enfrenta o mal. Os caipiras pressionam os membros da igreja Guseonwon ao revelarem que se trata de uma seita. E um movimento incomum acontece dentro da Guseonwon.

A pavorosa verdade sobre a igreja Guseonwon é revelada. Os caipiras tentam salvar Sang-mi, que está no meio do caos, mas o poder da seita prevalece. Enquanto isso, Sang-hwan dá um grande passo para divulgar tudo o que sabe sobre a Guseonwon.

O lado perverso de Mujin é revelado. E começa a batalha entre os membros da igreja Guseonwon e os caipiras.

Fuja do navio da salvação! Sang-mi se sacrifica para encontrar provas que podem destruir a igreja Guseonwon, e Baek Jung-ki fica furioso.