Showa Genroku Rakugo Shinju

Depois de cumprir sua pena no presídio, um jovem sabe extamente o que fazer: ir ao teatro para que um artista de rakugo o tome como aprendiz. Esse interesse na arte surgiu durante seu período de reclusão, quando Yakumo apresentou "Shinigami" aos presidiários, uma escolha um tanto quanto irônica.

Yakumo conta para Yotaro e Konatsu como conheceu o outro aprendiz do sétima geração e o início dos dois na arte do rakugo.

Yakumo continua contando a história de sua juventude com Shin. Agora, já adolescentes, os dois rapazes começam a trilhar caminhos levemente diferentes. Em consideração à mãe de Bon, o mestre o matriculou na escola, enquanto Shin pode se dedicar o dia todo ao rakugo. Com isso, a lacuna que já existia entre eles fica ainda maior.

Shin e Bon passam a morar sozinhos, e Bon trabalha como garçom num café de alta classe para ganhar o sustento enquanto os dois ainda são futatsume. O mestre acha que Bon anda muito triste e decide ajudar seu aprendiz a relaxar.

Sukeroku consegue alugar um teatro e chama outros artistas para que ele e Kikuhiko possam se apresentar como os artistas principais de uma peça. Miyokichi fica empolgada ao saber disso e resolve ajudar também. Finalmente, as cortinas se abrem...

Depois do sucesso na peça, Kikuhiko começa a pensar se não poderia fazer rakugo do mesmo jeito e tenta encontrar o seu próprio estilo de rakugo.

Depois do deslanchar de Kikuhiko, tanto ele quanto Sukeroku andam sendo muito requisitados para apresentações de rakugo. Então, o mestre chama um deles para partir em uma turnê familiar.

A turnê do mestre com Kikuhiko continua e o aprendiz faz muito sucesso longe de sua terra natal graças ao rádio. Enquanto isso, Sukeroku e Miyokichi se encontram e saem para conversar sobre Kikuhiko.

Finalmente chega a cerimônia de promoção de Kikuhiko e Sukeroku a shin'uchi. Além disso, Kikuhiko vai deixar tudo em pratos limpos com Miyokichi, e Sukeroku vai falar com o mestre depois de sua estreia.

Sukeroku e Miyokichi partiram para morar juntos no interior. Enquanto isso, a carreira de Kikuhiko decola e, mesmo tendo sido promovido a relativo pouco tempo, há pessoas que desejam ser seu aprendiz. Porém, a morte do mestre faz com que ele queira procurar seu amigo-irmão.

Kikuhiko vai ao interior e se reencontra com Sukeroku, que parou de fazer rakugo e está vivendo numa casa acabada. Kikuhiko ajuda o irmão a colocar a vida em ordem e também tem um pedido a fazer a ele: voltar a Tóquio, ao rakugo.

Kikuhiko, Konatsu e Sukeroku preparam o palco para a apresentação dos dois, depois de tanto tempo.\nE o palco está armado.

A história do passado entre Kikuhuko e Sukeroku chega ao fim, e voltamos ao presente, quando Yotaro finalmente está prestes a se tornar shin'uchi.