Kolima ja Gagarin varttuvat rikollisuuden keskellä Neuvostoliiton syrjäisessä kolkassa yhteiskunnan sosiaalisten normien ulottumattomissa. Ajan myötä ystävykset ajautuvat vastakkaisille puolille kilpaileviin rikollisiin veljeskuntiin, jolloin heistä tulee toistensa pahimpia vihollisia.
