Hae-young finder en gammel walkie-talkie. Kriminalassistent Lee Jae-han i den anden ende kender til spor i en 15 år gammel kidnapningssag.

The statute of limitations is lifted after the suspect's arrest. Hae-young joins Soo-hyun's team for the newly established cold case squad.

Opklaringen af kidnapningssagen får Hae-young ind i specialenheden med Su-hyun, mens Jae-han fra år 2000 fortæller Hae-young noget mystisk.

Reality changes after Hae-young exchanges information with Jae-han. Hae-young tries to work together with Jae-han in 1989 to prevent the next murder.

Hae-young er rystet, da han opdager, at walkie-talkie-samtalerne har ændret fortiden. I 1989 bringer det imidlertid uventet opmærksomhed på Jae-han.

The ninth victim is Won-kyung, the woman Jae-han loves. A driver turns himself in, but Soo-hyun and Jae-han determine that his son is the real killer.

Trods modstand fra ledelsen efterforsker specialenheden seriemordene i Sydgyeonggi og afslører den mistænkte i en 26 år gammel sag.

Hae-young starts to investigate Jae-han's disappearance. Jae-han's former colleagues get suspicious about seeing Hae-young digging into the past.

Hae-young nærmer sig sandheden bag Jae-hans forsvinden. Samtidig arbejder politiet på højtryk efter en gådefuld bortførelse samme aften.

Seeking vengeance for the events that led to the death of his daughter, Kyung-tae commits a kidnapping after getting out of prison for burglary.

Hae-young og politiet finder frem til kidnapper og offer. Jae-han prøver fortsat at rette op på fortid og fremtid, som nu er uhyggeligt sammenviklede.

Efter Su-hyuns død overvejer Hae-young, om han skal beholde walkie-talkien. I fortiden opklarer Jae-han en række røverier.

Soo-hyun and Hae-young notice a connection between the burglary case and Da-hye, the woman who killed herself twenty years ago.

Enheden finder Da-hyes fingeraftryk og forsøger at finde hende. I fortiden optrævler Jae-han sandheden om serierøverierne i 1995.

Hae-young mistænker Chi-soo for at være involveret i Jae-hans forsvinden, da han uventet får fat i en af Jae-hans ejendele.

Gerningsmanden i Hongwon-dong-seriemordsagen bliver afsløret. Jae-han opdager, at Su-hyun og Hae-young er på samme hold i 2015.

Hae-young and Soo-hyun arrest Jin-woo after coming to the conclusion that he is the killer. Hae-young asks Jae-han about the Inju rape case.

Hae-young beder Jae-han om at undersøge en sag i Inju, der involverer hans bror. Jae-han tager til Inju for at efterforske et seksuelt overgreb.

Hae-young becomes a suspect for the murder of Chi-soo. Jae-han realizes who the principal offender of the attack on Hye-seung is.

Politiet mistænker, at Hae-young overfaldt Chi-soo, og Su-hyun er rystet over, at Chi-soo slog Jae-han ihjel. Jae-han efterforsker Inju-eleverne.

Soo-hyun and the others mourn after confirming that the remains belong to Jae-han. Hae-young learns that Jae-han used to look after him in the past.

Su-hyun venter nervøst på dna-resultaterne for at se, om ligdelene er Jae-hans. Imens opdager Jae-han, at Hae-young er Seon-woos lillebror.

Hae-young tager til Inju og afhører manden, som anklagede hans bror, og lærer om Chi-soo. Imens får Jae-han et opkald fra Seon-woo.

Jae-han iler til Inju for at redde Seon-woo. Hae-young bliver anholdt for drabet på Chi-soo, mens Su-hyun nærmer sig hemmeligheden bag walkie-talkien.