Luis reist mit seinem zwölfjährigen Sohn in die Berge Südmarokkos, um seine verschwundene Tochter zu suchen, die bei einem Rave verloren ging. Im Chaos der schlaflosen Partyszene verteilen sie ihr Foto, während die Hoffnung schwindet. Als das Militär eingreift, fliehen sie mit anderen durch die Wüste - auf der Suche nach der nächsten Party und einem letzten Funken Gewissheit.