Lina Inverse est une sorcière itinérante et tueuse de bandits notoires. Elle croise la route de Gourry Gabriev avec lequel elle va rapidement s'associer. Un objet que Lina « dérobe » à une bande de voleurs, la pierre philosophale, se révèle être la clé de la résurrection du terrible démon Shabranigudu. Le Moine Rouge Rezo, qui cherche à ressusciter le démon pour qu'il lui rende la vue, envoie ...