एक बदमाश (गिओवान्नी रिबिसी) एक खतरनाक गुंडे (ब्रायन क्रेन्सटन) से बचकर भाग रहा होता है, अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपने कैदी साथी पीट की पहचान अपना लेता है। वह पीट के उस परिवार से जा मिलता है जो एक रंगीला पर बेकार सा समूह है जो उसे ऐसी दुनिया में घसीटने की धमकी देता है जो उतनी ही खतरनाक है है जिससे वो बचकर भागना चाहता है और शायद उसे ऐसे परिवार का प्यार मिले जो उसके पास कभी नहीं था।

बिज़नस बढ़ने के साथ पीट के दादा-दादी, ओटो व औड्री के बीच तनाव भी बढ़ जाता है। मैरियस जूलिया को एक ख़तरनाक ग्राहक को सँभालने का एक जोखिमभरा रास्ता सुझाता है लेकिन समस्याओं से सामना होने पर औड्री का अनुभव ही काम आता है। एक रहस्यमय पीछा करने वाले से बचने की कोशिश के दौरान मैरियस अपनी पुरानी साथी केटी व केरोलिना से एनवाईसी मिलने जाता है और याद करता है कि तीन साल पहले विंस उसका एक खतरनाक दुश्मन बना था।

मैरियस का सख्त परोल अधिकारी आग्रह करता है कि वो शहर में अनिवार्य मुलाकात के लिए आये। वहां समय पर पहुँचने के लिए मैरियस को पीट के उत्सुक भाई बहन- जुलिया, टेलर व कार्ली, और ज्यादा संदेहशील होती हुयी औड्री, तथा एक डरावने घात को रोकना था। इसी दौरान एडी अपनी कैद से निराश हो जाता है, विंस का लेफ्टिनेंट विन्स्लाऊ मैरियस को ढूँढता है, केटी बेमन से मैरियस को उसके सबूत छुपाने में मदद करती है।

बैल बांड के ऑफिस के सेफ से मिलने वाली बड़ी रकम से प्रलोभित होकर मैरियस पीट के परिवार के साथ अपने एक एजेंडा पर काम करता है। यद्यपि उसने जितना आसान समझा था, टेलर को बहकाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल था और उसका एक भयानक रहस्य भी था। वहीं दूसरी ओर शहर में विंस को पोकर टेबल पर बहुत मुश्किल व परेशान करने वाला ग्राहक मिलता है जिसका गुस्सा वो अपने क्रू पर निकालता है।

औड्री एवं ओटो, औड्री के इकतरफा निर्णय पर बहस करते है, ऐसा झगड़ा जिससे वे अपना व्यापार खो सकते हैं। मैरियस को औड्री के पैसों के बारे में एक अहम जानकारी मिलती है जब वो ओटो के एक शक की छानबीन करने में उसकी मदद कर रहा होता है। उसी दौरान कार्ली अपने रहस्यमय भाई से उसके अतीत के बारे में प्रश्न करती है, जूलिया फिर से लांस के साथ अपने रिश्ते को शुरू करती है, और विंस एडी के लिए एक नया काम ढूँढता है।

बेर्न्हार्ट बेल बांड जमानत के रूप में रखे रुपयों को वसूल करने में तब मुश्किलों का सामना करता है जब एक खतरनाक ग्राहक का केस कोर्ट जाता है। पैसा न ला पाने पर प्रतिघात के डर से ओटो अपने पुराने मित्र से मिलता है और मैरियस एक जवान सहायक नियुक्त करता है। बाहरी सूत्रों से कार्ली को पीट के बारे में बहुत बड़ा राज़ पता चलता है तथा जूलिया को तय करना है कि वो लांस पर फिर से विश्वास करेगी या नहीं।

अपने पारिवारिक व्यापार को बचाने के संघर्ष में औड्री मैरियस के साथ रणनीति बनाती है, जबकि ओटो अपने तरीके से काम करना चाहता है। कार्ली के खुलासों का सामना करते हुए मैरियस पीट की अपनी झूठी पहचान को ख़त्म करने के लिए अपने पुराने गुरु व पुराने जेल साथी से मिलता है। टेलर उस घटना के सबूत इकट्ठा करता है जिसने उसे सेना से बर्खास्त करवाया था, और विन्सलाउ मैरियस के जरिये केटी व उसके परिवार तक पहुँचता है।

यह पता लगाने के बाद कि औड्री ने बी.बी.बी. का भविष्य, एक फर्जी निवेश कर खतरे में डाला है, मैरियस उसे मनाता है, अनिच्छुक जूलिया को तथा उसके पुराने हमवतनों को भी उस बदमाश से पैसे वापस लेने के लिए मनाता है जिसने औड्री को लूटा था। ओटो, औड्री व मैरियस से छुपकर व्यापार को बचाने का प्लान बनाता है। उसी दौरान केटी व ब्रेंडन एन.वाई.सी जासूसों को बाध्य करने के लिए भूमिगत तल में मिलते है।

जब ओटो के अकेले का प्लान बेल ऑफिस में एक आदमी की हत्या हो जाने के कारण असफल हो जाता है तब ओटो, मैरियस व लांस बी.बी.बी.के खतरनाक ग्राहक डोकरी की दया पर आश्रित हो जाते हैं, जो जमानत के अपने रुपये बिना किसी और बहाने के वापस चाहता है। मैरियस को दो अंजान बचाने वाले मिलते है। इसी दौरान विंस धोखेबाज़ को पकड़ने का नया प्लान बनाता है और टेलर को नयी ज़िम्मेदारियां मिलती है।

एक साथ सारे पत्ते बिछाकर मैरियस विंस के साथ अपना आखिरी दाँव खेलता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी विंस को संदेह होता है कि उसने यह खेल पहले देखा हैं। जब औड्री अपने आप को एक क़त्ल के अपराध स्थल पर पाती है, तो उसे अपनी अन्तः प्रेरणा के विपरीत अपने परिवार की बात माननी पड़ती है। जूलिया लांस को बचाने की एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ती है।