Spellbinder - Im Land des Drachenkaisers

Der Arbiter will Kathy die Unsterblichkeitsdroge geben, damit sie für immer ein Kind bleibt und abwechselnd von jeder Familie des Landes für jeweils einen Monat erzogen werden kann. Dr. Elvo verhindert im letzten Moment, dass Kathy die Droge bekommt und Kathy darf zunächst bei ihren neuen „Eltern“ Lem und Guin bleiben. Sie entflieht von dort als Roboterpuppe verkleidet zu Dr. Elvo.

Die Barbaren haben den Palast des Drachenkaisers gestürmt. Inzwischen hat Dr. Elvo Kathy und Mek im Keller seines Hauses eingesperrt. Der Wissenschaftler will aus den beiden ein unsterbliches Paar machen und sie zwingen, dieser Gesellschaft der Unfruchtbaren viele Generationen von Kindern zu schenken. Dr. Elvo sieht sich als Schöpfer einer neuen Menschheit.

Mek und Kathy sind mit dem Boot in einer unbekannten Welt gelandet. Da Elvo die Spiegel zerschlagen hat, funktioniert die Steuerung nicht mehr. Sie versuchen auf einem riesigen Schrottplatz einen Ersatz für die Spiegel zu finden. Inzwischen versucht Sharak, Aya zu erpressen. Sie soll ihn heiraten, damit er rechtmäßiger Herrscher des Drachenkaiserlandes werden kann.

Der Moloch bedroht das Dorf. Die Bewohner haben sich unter die Erde geflüchtet und auch Mek und Kathy gelingt es, der schrecklichen Maschine zu entkommen. Elin erzählt, wie es zum schrecklichen Krieg zwischen den Molochs und den Menschen gekommen ist. Im Drachenkaiserland gelingt es Sun und Josh, Sharak durch Geisterspuk Angst einzujagen.

Kathy hat sich mit Jez unter die Erde geflüchtet, nachdem sie mit Hilfe des Spiegels einen der Zerstörer vernichtet hat. Damit kein weiterer Zerstörer eindringen kann, befiehlt Elin, den Tunnel zu sprengen. Aber Kathy will nicht unter der Erde bleiben und rennt durch den Tunnel zurück. Jez folgt ihr.

Sharak hat vor Aya zu heiraten, damit ihn das Volk als neuen Drachenkaiser anerkennt. Aber Ashka will sich die Herrschaft nicht rauben lassen und beschließt Sun zu heiraten, um auch Drachenkaiserin zu werden und mit Sharak zu regieren.

Die Flucht im Jeep ist nur teilweise gelungen. Vicky und Mek bleiben in Sharaks Gewalt. Ashka ist mit der Orakelmaske in die neue Welt geflohen. Kathy und Josh machen sich mit dem transdimensionalen Boot an die Verfolgung. Bis zu ihrer Rückkehr wollen sich Sun und Aya in Jasmines Dorf verstecken.

Auf der Flucht vor der Polizei, rennen Kathy und Josh auf verschiedenen Wegen nach Hause. Dort erwartet sie eine Überraschung. Ihre Familie gibt es noch einmal. Das heißt, da sind vier Personen, die äußerlich mit der Familie Morgan identisch sind, aber vollkommen verschiedene Charaktere haben.

Kathy, Josh und Ashka sind in der Gruft eingesperrt. Mit Hilfe von Ashka’s Powershirt, können sie die Tür aufsprengen. Um dem Betrüger Bain die Maske und die Juwelen wieder abzujagen, verbünden sich Kathy und Josh mit Ashka. Der Sportmoderator Carl, der Josh und Kathy für seine Kinder hält, hilft ihnen bei der Suche nach Bain’s Privatadresse, doch Bain hat bereits seine Spuren verwischt.

Kathy, Josh und Ashka haben herausgefunden, dass Bain sich auf einem Schiff im Yachthafen aufhält. Um die Juwelen und die Maske wiederzubekommen, wollen sie das Powershirt einsetzen, das Josh aber erst aus dem Hotel holen muss, wo Ashka es zurückgelassen hat.

Josh 1 und Josh 2 sitzen auf Bains Yacht in der Falle, können aber Kathy ein Zeichen geben und diese bittet, Carl um Hilfe. Als sie Carls Haus betritt, folgt ihr Tony. Er freut sich auf seine Verabredung mit ihr und bringt sogar einen Blumenstrauß mit. Im Haus trifft er jedoch auf Kathy 2, die von nichts eine Ahnung hat und ihn rauswirft.

Um Sharaks Hochzeit mit Aya zu verhindern, müssen Kathy, Josh und Sun rechtzeitig vor Sonnenuntergang im Palast sein. Das kann nur gelingen, wenn sie mit dem transdimensionalen Boot an einer entsprechenden Stelle starten. Carl 2 ist bereit, ihnen zu helfen und schleppt das Boot mit seinem Jeep auf einem Anhänger zum Narrabee-See.

Alles ist bereit zur Hochzeit. Sharak kommt, um seine Braut zu holen. Er hat keine Ahnung, dass sich unter dem Schleier eine andere Person befindet. Aya und Ashka haben die Rollen getauscht. Während die Hochzeitszeremonie beginnt, versuchen Mek, Aya und Josh das Orakel wieder zu aktivieren.