Kraft, un joven que se gana la vida como vendedor ambulante viajando ente pueblos y ciudades. Una noche, se encuentra a una chica llamada Horo, una deidad lobo. Horo se presenta a Kraft como la diosa de la cosecha. La diosa loba está decidida a abandonar esas tierras para regresar a su tierra natal en el norte. Para ello, llega a un acuerdo con el joven vendedor para que le acompañe en su viaje.