Shiki Ichinose, der mit seinem Adoptivvater zusammenlebt, fliegt von der Schule. Als er von einem fremden Mann überfallen wird, stellt sich heraus, dass Teufelsblut in ihm fließt. Der Angreifer hingegen ist ein Momotarō, genau wie Shikis Adoptivvater, der sich diesem in den Weg stellt. Mithilfe seines Teufelsbluts gelingt es Shiki, den Momotarō in die Flucht zu schlagen...

Mudano prüft Shiki, ob dieser tauglich für die Teufels-Akademie ist. Schließlich entscheidet sich Mudano Shiki als Schüler aufzunehmen und führt ihn zum Klassenzimmer, wo er auf andere Schüler trifft, die es an die Rasetsu-Akademie geschafft haben. Zum Schluss bringt Mudano seine Klasse zum Shinra-Wald, wo er mit seinen Schülern ein Fangspiel spielen will.

Die Prüfung im Shinra-Wald beginnt. Nachdem Jin Shiki provizert, fordert dieser ihn zum Kampf heraus, wobei es ihm allerdings nicht gelingt, seine Fähigkeit zu aktivieren. Während des Kampfes findet Homare, das dritte Mitglied im Team, Shiki und wird dabei von Jins Attack getroffen, wodurch sich ihre Fähigkeit aktiviert und ihre Schwester, ein Riese aus Blut, zum Vorschein kommt.

Shiki gelingt es, seine Fähigkeit zu aktivieren und Byōbuga’uras Blutriesen zu besiegen. Als Mudano zu Hilfe kommt, nutzt Kōgasaki dies, um sich den Kopf des Lehrers zu schnappen. Er unterliegt Mudano, doch mithilfe von Shiki gelingt es den beiden, Mudano zu überwältigen. Während der Auseinandersetzung erscheint ein Teletapir mit einem Hilferuf der Teufel-Organisation. Mudano bricht die Übung...

Shiki und seine Klassenkameraden besuchen die Kyōto-Abteilung der Teufel-Organisation, die unterhalb des Iryūda-Tempels liegt. Dort helfen sie dem Arzt Kyōya Oiranzaka bei der Behandlung von Teufeln, die im Kampf gegen die Momotarō verletzt wurden. Währenddessen konfrontiert Mudano Tsubakiri Momomiya.

Shiki und seine Klassenkameraden werden von den Leichnamen attackiert, die Tsubakiri mit seinen Bakterien steuert. Die Gruppe ist gezwungen, die Leichnamen auszuschalten. Währenddessen wird Mudano im Kampf gegen Tsubakiri gefangen. Tsubakiri hat über Peilsender an den Leichnamen das geheime Versteck der Teufel herausgefunden und macht sich nun zu unseren Helden auf.

Die Momotarō Tsubakiri und Yomogi betreten den Iryūda-Tempel, wo Kyōya und Jin sich ihnen entgegenstellen. Juji gelingt es, die Patienten rechtzeitig zu evakuieren, doch alle anderen sind aufgrund von Yomogis Fähigkeit unter der Erde gefangen Währenddessen kämpft Kuina gegen die Aguri, um Rokuro zu schützen.

Während Kuina von einem Aguri in Mitleidenschaft gezogen wird, erinnert sich Rokuro an seine verstorbene Freundin Ruru. Dadurch gelingt es ihm,...

Shikis Kampf gegen Tsubakiri beginnt. Dieser verwendet eine Momotarō-Leiche als Marionette, dessen Fähigkeit darin besteht, die Schwerkraft zu...

Samidare trifft in der Momotarō-Zentrale ein, wo ihn seine neue Partnerin Hina fragt, was es mit dem Kind des Teufelsgottes auf sich hat. Shinya,...

Nachdem Tsubakiri von Shikis Angriff schwer getroffen wurde, erfahren wir über die Beziehung zu seinem ehemaligen Vorgesetzten Manaka, der bei...

Ein plötzlicher Sturm zieht über die Rasetsu-Akademie. Mudano nutzt die Gelegenheit, um eine Evakuierungsübung durchzuführen. Während der Lehrer...

Die Klasse begibt sich in Verkleidung nach Nerima, wo sie die verschiedenen Einheit zu Studienzwecken besuchen. Während sich die anderen im Hotel...

Jin benutzt in der Stadt seine Fähigkeit, um zwei Kinder zu retten, worauf die Momotarō auf ihn aufmerksam werden. Die Klasse wird in das Versteck...

Während Shinya versucht, die Unterstützung der beiden Momotarō-Leiter von Nerima, Tsukuyomi und Ōsuke, zu bekommen, macht sich die...

Nach Jins Befreiung, eilt dieser mit Shiki und Mudano zum Krankenhaus, in dem das kleine Mädchen von Shinya als Geisel gehalten wird. Während...

Mudano liefert sich einen Kampf mit Ōsuke. Jin erzählt Shiki über seine Vergangenheit.

Episode 18

Aufgrund von Shinyas Intrige glaubt Mikado, dass Shiki hinter der Brandserie steckt. Nach ihrer Begegnung am Tatort ziehen sich beide Seiten...

Es kommt zum Zusammentreffen zwischen den Teufeln und den Momotarō. Shinya wird überlistet und flieht – gefolgt von Jin. Mudano wechselt mit...

Mudano befindet sich im Showdown gegen Tsukuyomi. Andernorts verfolgt Jin Shinya. Doch während er glaubt, den Momotarō in die Ecke gedrängt zu...

Während Shiki im Kampf mit Mikado versucht, mehr als eine Waffe gleichzeitig zu erzeugen, gelingt es Jin den Truppenleiter Shinya zu stellen....

Im Kampf gegen Mikado ist Shiki chancenlos. Doch dann gelingt es ihm, mithilfe der Kraft des Teufelsgottes eine zweite Waffe zu materialisieren....

Nachdem Mikado Shiki aufgehalten hat, wird der Verletzte zur Sanitätseinheit getragen. Dort trifft auch Kyoya ein, der sich um die Heilung der...