إنه عام 2019، وقد أوشكت الكائنات الفضائية أن تُفني الجنس البشري بما تملكه من قدرات خارقة على التحوّل. وبينما يقف البشر على حافة الانقراض، استقر الفضائيون على كوكب "الأرض"، واعتنقوا الثقافة الإنسانية بالكامل، فعاشوا كما عاش البشر من قبل. وقد جاء اليوم دور الطالب الفضائي "يوهي" ليطعم الدجاجتين في مدرسته، لكنه لم يكن يعلم أن هاتين الدجاجتين تخبئان سراً مذهلاً.

يتسارع خفقان قلب "ساساكي" كلما وقع بصره على المعلمة "كاواغوتشي"، فقد رفعها إلى مرتبة عالية حتى بات يجلها كإلهة. وخلال حضوره دروساً تكميلية في عطلة الربيع لمجرد رؤيتها، اقتحم رجل مسلح الفصل واحتجز الطلاب تحت تهديد السلاح، موجهاً إلى المعلمة "كاواغوتشي" مطلباً أنانياً، غير أن "ساساكي" اندفع واقفاً في وجه فوهة المسدس.

يتخذ "إيبوكي" قراراً مصيرياً في عشية تخرّجه، ويدعو "يوري" لتعود معه إلى البيت سيراً على الأقدام. وبما أنه سيلتحق بالجامعة في الخارج، فهذه ستكون آخر مرة يراها فيها. وقد عزم على الاعتراف لها بحبه الراسخ الذي ظل يخفيه طويلاً، فاستجمع شجاعته، غير أن أحداثاً عصيبة حالت دون ذلك. لكن تلك الأحداث لم تكن في نظره سوى شأن ثانوي لا يعلو على أولوية حبه الآن.

بعد طفولة قاسية مثقلة بالإساءة، غدت "شيكاكو" قاتلة سيئة السمعة. استأجرها "يوغيرو"، مصاص الدماء الذي عاش 3500 سنة ليضع حداً لحياته المرهقة المملة، لكن "شيكاكو" لم تستطع تلبية رغبته. وعندما عادت إلى منزلها، وجدت نفسها عاجزة عن طرد أفكار "يوغيرو" من رأسها، إذ راحت مشاعر غريبة لم تعهدها من قبل تعذّب قلبها.

أعظم كنز يملكه "توشيهيدي" هو بيانو مهجور في أعماق البحر، إذ إن عزفه عليه يربطه بأمه الحورية. وفي أحد الأيام، يلتقي الحورية "شيجو"، التي كانت تنصت خفية إلى عزفه، ثم شاء القدر أن تنقذ حياته. ولما عرض عليها أن يعلّمها العزف على البيانو، سرعان ما نشأت بينهما صداقة وطيدة، لكن الحوريات مخلوقات مرعبة تعتاش على افتراس البشر.

يستيقظ "توشيهيدي" ذات صباح ليكتشف إصابته بمرض نادر لا علاج له. وبعد أن تحوّل إلى فتاة فاتنة، أصبح عرضة لتحرش الصبيان. وحين جاء "أكيرا"، شقيق حبيبته لينقذه، بدأ "توشيهيدي" يدرك أنه قد يكون منجذباً إليه. وفي خضمّ هذا الموقف المربك، كان على "توشيهيدي" وحبيبته أن يقررا مصير علاقتهما.

تنبت لأخت "كينجي" الصغرى، "نايوتا"، قرون في رأسها، وهي لا تجيد الكلام وتقتل الحيوانات وتأكل جثثها، فينفر منها كل من حولها. فقد ورد في نبوءة قديمة أنها ستدمر العالم. ومع ذلك، فهي أسرته الوحيدة، وقد عاهد نفسه على حمايتها مهما كلفه الأمر. وكان يتدبر أمره معها قدر استطاعته إلى أن تسببت أفعال "نايوتا" في إثارة غضب الناس عليها.

حين دخلت "ميتسوكو"، التي تبلغ من العمر 18 سنة، المدرسة ذات صباح، صُدمت حين رأت لوحة مهينة لها. وكانت شقيقتها الصغرى "كيوكو" هي من رسمتها. وبما أن اللوحة فازت في مسابقة الفنون، فستُعرض طوال العام. وإزاء هذه الإهانة، أقسمت "ميتسوكو" أن تنتقم، فقررت أن ترد الإهانة بالطريقة نفسها. وبينما كانت تنجز لوحتها، راحت "ميتسوكو" تستعيد ذكريات علاقتها المتوترة بأختها.