Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się lepszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca, by siać przerażenie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo Siennę i Jonathana. Kierowany demonicznymi podszeptami tajemniczej istoty Art z precyzją szalonego artysty wprowadza w życie swój potworny plan.
