In einer Welt, die von einer Welle von Mutationen heimgesucht wird, die nach und nach einige Menschen in Tiere verwandeln, setzt François alles daran, seine von diesem mysteriösen Phänomen betroffene Frau zu retten. Während sich die Region zunehmend mit Geschöpfen einer neuen Art füllt, nimmt er Émile, ihren 16-jährigen Sohn, mit auf eine Suche, die ihr Leben für immer verändern wird.