Durante la Gran Depresión, Señor Méndez, dueño de un circo renombrado, lleva su compañía por el desolado paisaje americano. Durante sus viajes descubre a un hombre sin brazos y piernas, Will, al que están explotando en una barraca de un parque de atracciones. Después de un encuentro curioso de Will con el Señor Méndez, él encuentra el estímulo y la esperanza contra todo lo que antes esperaba.
