Depois de Jesus proferir um sermão que comoverá o mundo inteiro, os 12 discípulos (incluindo o recém-chegado Judas) estão prontos para segui-lo até aos confins da Terra. Mas os problemas continuam. O maior desafio surge quando os discípulos são enviados por Jesus, dois a dois, para pregar e realizar milagres sem a sua presença.
