Danny Kaye memerankan penghibur baik hati Hawkins yang menyamar sebagai raja badut legendaris, Giacomo. Hawkins menyelusup istana penjahat keji Basil Rathbone, tetapi saat penyihir menghipnotisnya, kekacauan kerajaan terjadi.
IMDb 7,8/1019561 j 37 mnt