Quatre mois après avoir lancé un coup d'État contre son mari, Catherine, enceinte, prend l'avantage dans sa guerre contre Pierre.

Catherine, Orlo et Velementov commencent à régner sur la Russie et des obstacles inattendus surgissent.

Après la perte de Léo lors du coup d'Etat, le chagrin submerge Catherine.

L'ambassadeur ottoman rend visite à Catherine alors que les tensions entre les régions s'intensifient.

Un crocodile surgit à la cour et Archie fait scandale en suggérant que cela pourrait être un mauvais présage contre le règne de Catherine.

Catherine est découragée devant l'inertie qu'elle rencontre pour faire évoluer la Russie. Cherchant à déstabiliser la cour, elle leur fait une blague déplacée impliquant un serf.

Des failles commencent à apparaitre au sein du clan de Catherine. Ses fidèles commencent à douter de la viabilité de son règne lorsque sa mère vient lui rendre visite.

Elizabeth prédit que le bébé de Catherine naîtra dans 5 jours et la cour commence les préparatifs associés à des rituels pour Pierre et Catherine.

Catherine et Pierre s'occupent de leur nouveau-né, Paul, avec l'aide d'Elizabeth et essaient de réprimer leurs sentiments l'un pour l'autre.

Catherine fait une découverte dévastatrice sur Pierre avant de se rendre sur le front de guerre pour une rencontre avec le sultan.