In der Zukunft sind weite Teile der USA zerstört, die Regierung ruft das Humanity Bureau ins Leben. Deren Agenten entscheiden, welche Bürger aufgrund fehlender Produktivität zwangsumgesiedelt werden sollen. Ein Agent ist Noah (Nicolas Cage), jeden seiner Fälle bearbeitet er gewissenhaft, seine Beförderung steht kurz bevor. Doch dann begegnet er Rachel und sein Weltbild gerät ins Wanken.
