KGB-General Georgi Koskov hat dem britischen Geheimdienst avisiert, daß er in den Westen überlaufen will. James Bond 007, nach einer spektakulären Übung auf Gibraltar in Hochform, befördert ihn von Bratislava durch eine Pipeline nach Österreich und macht anschließend nähere Bekanntschaft mit der schönen Cellistin Kara Milovy, die bei Koskovs Flucht eine etwas undurchsichtige Rolle spielte.