Η Τζουλιάνα συλλαμβάνεται από την Αντίσταση και αντιμετωπίζει τις συνέπειες της προδοσίας της. Βρίσκει απαντήσεις για το παρελθόν, αλλά προκύπτουν πιο ανησυχητικά ερωτήματα για το μέλλον –και δεν απειλείται μόνο το δικό της. Ο Τζο φτάνει στη Νέα Υόρκη, αλλά αρχίζει να αμφισβητεί όσα εμπιστευόταν. Ο Φρανκ προσπαθεί να γλιτώσει τον Εντ από μια ανυπόφορη κατάσταση –αλλά με τι τίμημα και για τους δύο;

Αφού γλιτώνει μετά βίας τον θάνατο, η Τζουλιάνα ανακαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό που θα μπορούσε να έχει παγκόσμιες συνέπειες –και την οδηγεί σε μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή της… Ο Κίντο, ο Ταγκόμι και ο Φρανκ ρισκάρουν επικίνδυνα, ενώ στη Νέα Υόρκη ο Τζο καταλήγει σε μια φυσιολογική ρουτίνα, η οποία όμως ανατρέπεται όταν ο Σμιθ τού δίνει την ευκαιρία που περίμενε σε όλη του τη ζωή.

Πασχίζοντας να εγκλιματιστεί στον παράξενο νέο κόσμο της Ναζιστικής Νέας Υόρκης, η Τζουλιάνα αναζητεί το μόνο άτομο που θεωρεί ότι μπορεί να εμπιστευτεί: τον Τζο Μπλέικ. Οργισμένος και απείθαρχος μετά την αναχώρηση της Τζουλιάνας, ο Φρανκ έλκεται από το κίνημα της Αντίστασης και τον χαρισματικό ηγέτη του. Ο Τζο αντιμετωπίζει την ίδια του την ταυτότητα όταν επιτέλους συναντά τον πατέρα του.

Η Τζουλιάνα ανακαλύπτει ότι στο Ράιχ δεν είναι καθόλου ασφαλής από την Αντίσταση. Ο Σμιθ αντιμετωπίζει την πραγματικότητα για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να προστατέψει τον γιο του. Κι ένας άλλος πατέρας –του Τζο– προσπαθεί να τον πείσει να δώσει μια ευκαιρία στο Βερολίνο. Ο Φρανκ πρέπει επίσης να πάρει μια απόφαση: μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να βοηθήσει την Αντίσταση;

Ο Τζο μαθαίνει μια αλήθεια για το παρελθόν του η οποία τον κάνει να αμφισβητεί τα πάντα. Το χάσμα ανάμεσα στον Φρανκ και τον Εντ μεγαλώνει καθώς ο Φρανκ έλκεται όλο και πιο βαθιά στην Αντίσταση. Για να εξασφαλίσει την προστασία της, η Τζουλιάνα πρέπει να προδώσει κάποιον στον στενό της κύκλο.

Η Νικόλ παρουσιάζει στον Τζο μια απροσδόκητη πλευρά του Βερολίνου, η οποία τον οδηγεί σε μια νέα πορεία. Στην καινούρια της αποστολή, η Τζουλιάνα εισχωρεί στον στενό κύκλο του Σμιθ. Ο Ταγκόμι τελικά σμίγει ξανά με την οικογένειά του, αλλά αντιμετωπίζει την προοπτική να τη χάσει πάλι.

Καθώς η Τζουλιάνα τρυπώνει όλο και πιο κοντά στους Σμιθ, ανακαλύπτει ένα επικίνδυνο μυστικό. Ο Τσίλνταν και ο Εντ μπλέκουν σε μια δύσκολη κατάσταση προσπαθώντας να ξεπληρώσουν το χρέος στη Γιακούζα. Σε μια αποστολή για την Αντίσταση, ο Φρανκ αποκαλύπτει ένα σχέδιο των Ιαπώνων το οποίο μπορεί να κάνει πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη του.

Η Τζουλιάνα συγκεντρώνει πληροφορίες για την Αντίσταση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η πολιτική κατάσταση στο Βερολίνο γίνεται ανασφαλής, ο Τζο πρέπει να πάρει μια απόφαση που μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Φρανκ μαθαίνει την αλήθεια για την Τζουλιάνα, με συνέπεια να αμφισβητήσει την πρόσφατη αφοσίωσή του στην Αντίσταση.

Ο Ταγκόμι αντιμετωπίζει ένα δίλημμα: να μείνει με την οικογένειά του ή να επιστρέψει στον κόσμο που άφησε πίσω του. Θέλοντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από το Ράιχ, η Τζουλιάνα κάνει μια τελική, επικίνδυνη συμφωνία με την Αντίσταση. Όταν ο Εντ αποκαλύπτει ένα μυστικό που θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο της Αντίστασης, ο Φρανκ πρέπει να αποφασίσει πώς να χειριστεί την προδοσία του καλύτερου φίλου του.

Ο Ταγκόμι επιστρατεύει τον Κίντο σε μια απάτη για να σώσουν την Ιαπωνία από την καταστροφή. Καθώς η ζωή του Σμιθ καταρρέει γύρω του, επιχειρεί μια επικίνδυνα τολμηρή κίνηση για να διατηρήσει την εξουσία του. Ο Τζο προσπαθεί να κάνει το σωστό, αλλά υφίσταται την υπέρτατη προδοσία. Η Τζουλιάνα πρέπει να κάνει μια σπαρακτική επιλογή που θα διαμορφώσει το μέλλον του κόσμου.