Juliana er fanget af Modstandsbevægelsen og står over for konsekvenserne af sit forræderi. Hun får endelig svar om fortiden, men de rejser endnu mere spørgsmål om fremtiden - og det er ikke kun hendes egen, der er truet. Joe kommer til New York, men rejsen får ham til at stille spørgsmålstegn ved alt, han har tillid til. Frank forsøger at få Ed ud af en umulig situation - men hvad er prisen?

Efter kun lige at være sluppet væk med livet i behold, opdager Juliana en familiehemmelighed, der kan få globale konsekvenser - og hun træffer en skelsættende beslutning... Kido, Tagomi og Frank tager alle livsfarlige chancer. Efter at Joe vender tilbage til hverdagen igen i New York, bliver det hele vendt på hovedet igen, da Smith giver ham den mulighed, han har ventet hele sit liv på.

Mens Juliana kæmper for at tilpasse sig det mærkelige nye nazi-New York, søger hun den eneste person, hun tror hun kan stole på: Joe Blake. Vred og træt efter Julianas afrejse, er Frank tiltrukket af Modstandsbevægelsen og dens karismatiske leder. Joe konfronterer sin egen identitet, da han endelig møder sin far.

Juliana opdager, at hun langt fra er i sikkerhed fra Modstandsbevægelsen i Riget. Smith konfronterer virkeligheden om hvor langt han er villig til at gå til for at beskytte sin søn. Og en anden far - Joes - prøver at overtale ham til at give Berlin en chance. Frank skal også tage en beslutning: Hvor langt er han parat til at gå for at hjælpe Modstandsbevægelsens sag?

Joe erfarer en sandhed om sin fortid, der får ham til at stille spørgsmålstegn ved alt. Kløften mellem Frank og Ed udvider sig, da Frank bliver trukket tættere og tættere på Modstandsbevægelsen. Juliana må forråde en person tæt på hende for at forsikre hendes sikkerhed.

Nicole viser Joe en uventet side af Berlin, der fører ham ned ad en ny vej. På sin nye mission kommer Juliana ind i Smiths indre cirkel. Tagomi bliver endelig genforenet med sin familie, for kun at blive udsat for udsigten til at miste den igen.

Som Juliana kommer tættere på Smith'erne, opdager hun en livsfarlig hemmelighed. Childan og Ed kommer i knibe, da de forsøger at indløse Yakuza-gælden. På en mission for Modstandsbevægelsen opdager Frank en japansk plan, der kunne blive hans værste mareridt.

Juliana samler oplysninger for Modstandsbevægelsen, der kunne udløse en Tredje Verdenskrig. Da den politiske situation i Berlin bliver usikker, må Joe træffe et valg, der kan sætte hans liv i fare. Frank lærer sandheden om Juliana, der fører ham til at stille spørgsmålstegn ved sin nyfundne Modstandsbevægelses-familie.

Tagomi står over for et dilemma: at blive hos sin familie eller vende tilbage til den verden, han forlod. Desperat for at undslippe Riget, indgår Juliana til sidst en livsfarlig aftale med Modstandsbevægelsen. Da Ed afslører en hemmelighed, der sætter Modstandsbevægelsesplanen i fare, skal Frank beslutte, hvordan han skal håndtere sin bedste vens forræderi.

Tagomi hverver Kido i et bluff for at redde Japan fra ødelæggelse. Som Smiths liv smuldrer omkring ham, udtænker han en dristig plan for at holde fast i sin magt. Joe forsøger at gøre det rigtige, men lider det ultimative bedrag. Juliana skal lave et hjerteskærende valg, som vil forme verdens fremtid.