Juliana tillfångatas av motståndsrörelsen och möter konsekvenserna av sitt svek. Hon får svar på sina frågor om det förflutna, men de leder till ännu mer oroande frågor om framtiden - och hon är inte den enda som hotas. Joe kommer fram till New York men resan får honom att ifrågasätta allt han tagit för givet. Frank försöker hjälpa Ed ur en omöjlig situation - men till vilket pris för dem båda?

Efter att ha undgått döden med knapp nöd, upptäcker Juliana en familjehemlighet som kan ha världsomfattande betydelse - och får henne att fatta ett livsavgörande beslut... Kido, Tagomi och Frank tar alla farliga risker, samtidigt som Joe befinner sig i New York och kommer in i normala rutiner, som snart vänds upp och ner när Smith ger honom det tillfälle han väntat på hela livet.

Då Juliana kämpar för att anpassa sig i den underliga nya värld som är det nazistiska New York, letar hon efter den enda person som hon tror att hon kan lita på: Joe Blake. Frank som är arg och upprorisk efter Julianas avfärd, dras till motståndsrörelsen och dess karismatiske ledare. Joe tvingas konfrontera sin egen identitet när han till slut möter sin far.

Juliana upptäcker att hon inte alls är säker för motståndsrörelsen i det tyskockuperade området. Smith inser vidden av vad han är villig att göra för att skydda sin son. Och en annan far - Joes - försöker övertala honom att ge Berlin en chans. Även Frank måste fatta ett beslut: hur långt är han beredd att gå för att hjälpa motståndsrörelsen?

Joe får veta något om sitt förflutna som får honom att ifrågasätta allt. Sprickan mellan Frank och Ed vidgas då Frank blir allt mer engagerad i motståndsrörelsen. Juliana tvingas förråda en närstående för att skydda sig själv.

Nicole låter Joe stifta bekantskap med en oväntad sida av Berlin, som leder in honom på en ny väg. På Julianas nya uppdrag nästlar hon sig in i familjen Smiths inre krets. Tagomi återförenas till sist med sin familj, bara för att ställas inför utsikten att förlora dem igen.

Då Juliana fortsätter nästla sig in hos familjen Smith, upptäcker hon en farlig hemlighet. Childan och Ed hamnar i klistret då de försöker betala skulden till Yakuzan. På ett uppdrag för motståndsrörelsen, upptäcker Frank en japansk plan som kan leda till att hans värsta mardröm blir verklighet.

Juliana spionerar åt motståndsrörelsen och hittar information som skulle kunna leda till ett tredje världskrig. När det politiska läget i Berlin blir osäkert, måste Joe fatta ett beslut som kan bli livsfarligt för honom. Frank får veta sanningen om Juliana vilket får honom att ifrågasätta sin relation till motståndsrörelsen.

Tagomi står inför ett dilemma: att stanna hos sin familj eller återvända till världen som han lämnade. Juliana som desperat vill undkomma från det tyskockuperade området, gör en sista farlig överenskommelse med motståndsrörelsen. När Ed avslöjar en hemlighet som kan riskera motståndsrörelsens planer, måste Frank bestämma sig för hur han ska hantera sin bäste väns svek.

Tagomi tar Kido till hjälp med en list som ska rädda Japan från att utplånas. Då Smiths liv faller sönder omkring honom, gör han ett farligt djärvt drag för att behålla sin makt. Joe försöker göra det rätta, men utsätts för det yttersta sveket. Juliana måste göra ett hjärtslitande val som kan avgöra världens framtid.