تأسر المقاومة "جوليانا" وتواجه عواقب خيانتها، كما تحصل على إجابات طال البحث عنها بشأن الماضي لكنها تثير أسئلة أكثر مدعاة للقلق بشأن المستقبل، وليست بلدها وحدها المهددة. يصل "جو" إلى "نيويورك" لكن الرحلة تجعله يتشكك في كل ما كان يثق به. ويحاول "فرانك" إنقاذ "إد" من وضع مستحيل، لكن بأي ثمن لكليهما؟

بعد نجاتها من الموت بشق الأنفس، تكتشف "جوليانا" سرا عائليا قد تكون له تبعات عالمية، ويقودها إلى اتخاذ قرار قد يغير حياتها... يقدم كل من "كيدو"، و"تاغومي"، و"فرانك" على مجازفات خطيرة، بينما يعود "جو" في "نيويورك" إلى الروتين المعتاد، لكنه ينقلب رأسا على عقب عندما يمنحه "سميث" الفرصة التي انتظرها طوال حياته.

تسعى "جوليانا" التي تكافح للتأقلم مع العالم الجديد الغريب لـ"نيويورك" النازية، إلى إيجاد الشخص الوحيد الذي تعتقد أن بوسعها الثقة به وهو "جو بليك". يجد "فرانك" نفسه منجذبا إلى حركة المقاومة وقائدها الملهم، بعدما تملكه الغضب والجرأة مع رحيل "جوليانا". ويواجه "جو" هويته ذاتها عندما يلتقي أخيرا بوالده.

تكتشف "جوليانا" أنها أبعد ما تكون عن الأمان من خطر المقاومة في الرايخ. ويواجه "سميث" حقيقة ما هو مستعد لفعله من أجل حماية ابنه، بينما يحاول والد "جو" هو الآخر إقناع ابنه بأن يمنح "برلين" الفرصة. على "فرانك" أيضا اتخاذ قرار بشأن إلى أي مدى هو مستعد للانخراط ومساعدة المقاومة في قضيتها؟

يعرف "جو" حقيقة ماضيه التي تجعله يشكك في كل شيء. كما يتسع الخلاف بين "فرانك" و"إد" مع انخراط "فرانك" أكثر مع المقاومة. ويجب على "جوليانا" أن تخون شخصاً مقرباً منها، لضمان سلامتها.

تعرف "نيكول" "جو" بجانب غير متوقع من "برلين"، يقوده إلى مسار جديد. وفي خضم مهمتها الجديدة، تقحم "جوليانا" نفسها ضمن دائرة "سميث" المقربة. ويجتمع شمل "تاغومي" أخيرا مع عائلته، لكنه يواجه احتمال فقدانهم مرة أخرى.

يزداد تقارب "جوليانا" من عائلة "سميث"، وتكتشف سرا خطيرا. ويضع "إد" و"شيلدان" نفسيهما في موقف صعب بينما يحاولان تسوية دين "الياكوزا". وخلال إحدى مهمات المقاومة، يكتشف "فرانك" خطة يابانية قد تحول أسوأ كوابيسه إلى حقيقة.

تجمع "جوليانا" معلومات لصالح المقاومة قد تشعل الحرب العالمية الثالثة. وعندما يصبح الوضع السياسي في "برلين" غير آمن، يتعين على "جو" أن يتخذ خيارا قد يعرض حياته للخطر. ويعرف "فرانك" الحقيقة بشأن "جوليانا" ما يدفعه للتشكك في أسرته الجديدة من رجال المقاومة.

يواجه "تاغومي" معضلة وهي، هل يبقى مع عائلته أم يعود إلى العالم الذي خلفه وراءه. وتبرم "جوليانا"، التواقة إلى الهروب من سطوة الرايخ، اتفاقا أخيرا، وخطيرا مع المقاومة. وعندما يكتشف "إد" سرا يعرض خطة المقاومة للخطر، يتعين على "فرانك" أن يقرر كيفية التعامل مع خيانة أعز أصدقائه له.

يستخدم "تاغومي" "كيدو" في خدعة لإنقاذ "اليابان" من الدمار. وبينما تتداعى حياة "سميث" من حوله، يقدم على خطوة في غاية الجسارة للتمسك بسلطته. ويحاول "جو" فعل الصواب لكنه يتكبد الخيانة الكبرى. ويتعين على "جوليانا" اتخاذ خيار يفطر القلب من شأنه أن يشكل مستقبل العالم.