Julianát elfogja az Ellenállás, és szembe kell néznie az árulása következményeivel. Régóta keresett válaszokat kap a múltját illetően, de még felkavaróbb kérdéseket a jövöjéről, ami úgy tűnik, nagy veszélyeket rejt. Joe New Yorkba utazik, de ott rájön, hogy hiba volt megbíznia egyesekben. Frank próbálja kimenteni Edet egy lehetetlen helyzetből, de vajon milyen árat fizetnek ezért?

Miután megmenekül a halál torkából, Juliana olyan családi titokról szerez tudomást, aminek globális következményei lehetnek, és ez sorsfordító döntésre sarkallja. Kido, Tagomi és Frank nagy kockázatot vállal, miközben Joe próbál normális életet élni New Yorkban, azonban Smith váratlanul felkínálja neki azt a lehetőséget, amire egész életében várt.

A náci New York idegen világához alkalmazkodva Juliana fel akarja keresni az egyetlen személyt, akiben úgy érzi, megbízhat, Joe Blake-et. A lány távozása miatt dühös és csalódott Frank érdeklődni kezd az Ellenállás és karizmatikus vezetője iránt. Joe, miután végre megismerheti az apját, rádöbben, hogy valójában alig tudott önmagáról valamit.

Juliana ráébred, hogy a Reich sem nyújt biztonságot az Ellenállással szemben. Smith rájön, hogy milyen messzire képes elmenni a fia érdekében. Joe-t az apja igyekszik meggyőzni, hogy maradjon Berlinben. Frank is döntés előtt áll, azon őrlődik, milyen messzire menne el az Ellenállás céljaiért.

Joe megtudja az igazságot a múltjáról, ami mindent megkérdőjelez számára. Frank és Ed között vita támad, mivel Frank egyre közelebb kerül az Ellenálláshoz. Julianának, azért, hogy ne essen bántódása, el kell árulnia egy hozzá közel álló személyt.

Nicole megmutatja Joe-nak Berlin eddig számára ismeretlen arcát, ami új útra tereli őt. Juliana veszélyes küldetésbe kezd, amely során megpróbál bejutni Smith belső köreibe. Tagomi végre visszakapja a családját, de rögtön felsejlik az újbóli elvesztésük veszélye.

Amint Juliana egyre közelebb kerül a Smith családhoz, felfedezi veszélyes titkukat. Childan és Ed bajba kerülnek, amikor elmennek a Jakuzához kifizetni a tartozásukat. Az Ellenállás egy megbízatása során Frank felfedezi a japánok egy fontos titkát, amely valóra váltaná a legszörnyűbb rémálmát.

Juliana olyan információt szerez az Ellenállás számára, ami kirobbanthatja a harmadik világháborút. A berlini politikai helyzet megingásával Joe-nak döntést kell hoznia, ami veszélybe sodorhatja az életét. Frank megtudja az igazságot Julianáról, ami elbizonytalanítja a már családjaként szeretett Ellenállást illetően.

Tagomi komoly dilemmával szembesül: maradjon-e a családjával, vagy térjen vissza a másik világba? A Reich elől való menekülés érdekében Juliana még egy utolsó, kockázatos alkut köt az Ellenállással. Amikor Ed felfed egy titkot Frank számára, ami szabotálhatja az Ellenállás tervét, Franknek el kell döntenie, hogy dolgozza fel a legjobb barátja árulását.

Tagomi Kido segítségével próbálja megóvni Japánt a háborútól. Miközben Smith élete elkezd darabokra hullani, egy vakmerő tervet eszel ki a hatalma megtartására. Joe próbálja helyrehozni a hibáját, de árulás áldozatává válik. Juliana szívszorító döntést hoz, ami átformálja a világ jövőjét.