जुलियाना रेज़िस्टेंस की पकड़ में आ जाती है और धोखा करने का नतीजा भुगतती है। उसे अतीत से जुड़े जवाब मिलते हैं परंतु वे भविष्य से जुड़े अधिक परेशान करने वाले सवालों को जन्म देते हैं - और खतरा केवल उसके अपनों को नहीं। जो न्यू यॉर्क पहुँचता है पर उस सफ़र से उसे हर उस चीज़ पर शक होने लगता है जिस पर उसे भरोसा था। फ़्रैंक एड को कठिन हालात से निकालने की कोशिश करता है - पर दोनों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?

मौत के मुँह से बाल-बाल बचने के बाद, जुलियाना को एक पारिवारिक राज़ पता चलता है जिसका विश्वीय प्रभाव हो सकता है- जो उसे एक बड़ा फ़ैसला लेने पर मजबूर करता है... कीडो, टगोमी और फ़्रैंक, सभी बड़े खतरे मोल लेते हैं, और दूसरी तरफ़ न्यू यॉर्क में जो सामान्य जीवन में लौटता है, जो स्मिथ के दिए गए उस बड़े अवसर से सामान्य नहीं रहता जिसका उसे ताउम्र इंतज़ार था।

नाज़ी न्यू यॉर्क की नई दुनिया के अनुकूल होने के संघर्ष में, जुलियाना उस एक व्यक्ति की तलाश में निकलती है जिस पर उसे भरोसा है : जो ब्लेक। जुलियाना के जाने से नाराज़ एवं परेशान, फ़्रैंक रेज़िस्टेंस और उसके आकर्षक नेता की ओर आकर्षित होता है। आखिरकार अपने पिता से मिलने पर, जो का सामना खुद अपनी पहचान से होता है।

जुलियाना को एहसास होता है कि राइक में भी उसे रेज़िस्टेंस से खतरा है। स्मिथ इस सच्चाई को समझता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वह किस हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ़ एक और पिता - जो के पिता, उससे बर्लिन को एक मौका देने को कहते हैं। फ़्रैंक को भी एक फ़ैसला करना है : रेज़िस्टेंस के इरादों को पूरा करने के लिए वह किस हद तक जा सकता है?

जो को अपने अतीत की सच्चाई मालूम पड़ती है जिससे उसे हर चीज़ पर शक होने लगता है। जैसे-जैसे फ़्रैंक रेज़िस्टेंस की ओर खिंचता है, उसके और एड के बीच की दूरी और बढ़ती जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए, जुलियाना को किसी करीबी को धोखा देना पड़ता है।

निकोल जो का परिचय एक अप्रत्याशित बर्लिन से करवाती है, जो उसे एक नई दिशा में ले जाता है। अपने नए मिशन में, जुलियाना खुद को स्मिथ के करीबी लोगों में शामिल कर लेती है। टगोमी का आखिरकार उसके परिवार से मिलन होता है, जो आगे चलकर फिर से उससे बिछड़ सकता है।

जैसे-जैसे जुलियाना स्मिथ परिवार के करीब आती है, उसे एक खतरनाक राज़ का पता चलता है। याकुज़ा ऋण उतारने के चक्कर में, चिल्डन और एड मुसीबत में फँस जाते हैं। रेज़िस्टेंस के एक मिशन में, फ़्रैंक उस जापानी योजना का पर्दाफ़ाश करता है जिससे एक भारी मुसीबत आ सकती है।

जुलियाना रेज़िस्टेंस के लिए वह जानकारी हासिल करती है जिससे तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जब बर्लिन की राजनैतिक स्थिति बिगड़ने लगती है, तो जो को वह फ़ैसला करना है जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। फ़्रैंक को जुलियाना की असलियत पता चलती है, जिससे उसे अपने नए रेज़िस्टेंस परिवार पर शक होने लगता है।

टगोमी के सामने एक दुविधा है : अपने परिवार के साथ रहे या वापस उस दुनिया में लौट जाए जहाँ से वह आया था। राइक से बचने के लिए बेकरार, जुलियाना रेज़िस्टेंस के साथ एक अंतिम, जोखिम भरा सौदा करती है। जब एड उस राज़ का खुलासा करता है जिससे रेज़िस्टेंस की योजना जोखिम में पड़ जाती है, फ़्रैंक को तय करना है कि अपने जिगरी दोस्त के विश्वासघात का सामना वह कैसे करे।

जापान को बरबादी से बचाने के लिए, टगोमी कीडो को धोखा देता है। जैसे-जैसे स्मिथ की ज़िंदगी उसकी आँखों के सामने बिखरती जाती है, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, वह एक साहसी कदम उठाता है। जो सही कदम उठाने का प्रयास करता है, परंतु उसके साथ एक बड़ा धोखा होता है। जुलियाना को एक अत्यंत कष्टदायी फ़ैसला करना होगा जिस पर विश्व का भविष्य निर्भर है।