Juliana, Direniş tarafından yakalanır ve ihanetinin sonuçlarıyla yüzleşir. Geçmişe dair çoktandır aradığı cevapları alır ama gelecekle ilgili daha rahatsız edici sorular ortaya çıkar, sadece kendisi tehdit altında değildir. Joe, New York’a gitmeyi başarır ama yolculuğu güvendiği her şeyi sorgulamasına yol açar. Frank, Ed’i imkânsız bir durumdan kurtarmaya çalışır ama bu onlara neye mal olacaktır?

Ölümden kıl payı kurtulan Juliana, küresel etkileri olabilecek bir aile sırrını öğrenir ve hayatını değiştirecek bir karar alır… Kido, Tagomi ve Frank bütün tehlikeleri göze alırlar. New York’a dönen Joe olağan rutinine dönmüşken, Smith ona hayatı boyunca beklediği fırsatı sununca her şey altüst olur.

Yeni Nazi New York’unun tuhaf dünyasına alışmak için mücadele eden Juliana, güvenebileceği tek kişiyi bulmaya çalışır: Joe Blake'i. Juliana’nın gidişinden sonra öfkeli ve muhalif bir hâle gelen Frank, Direniş hareketiyle ve onun karizmatik lideriyle yakınlaşır. Nihayet babasıyla buluşan Joe, kendi kimliğiyle yüzleşir.

Juliana, Nazi İmparatorluğu yönetimi altında, Direniş tehdidinden uzak olmadığını keşfeder. Smith, oğlunu korumak için gerçekten neleri göze alabileceğiyle yüzleşir. Joe’nun babası, Berlin’e bir şans vermesi için onu ikna etmeye çalışır. Ayrıca Frank’in bir karar vermesi gerekmektedir: Direniş’e yardım etmek için ne kadar ileri gitmeye hazırdır?

Joe, geçmişi hakkında her şeyi sorgulamasına neden olan bir gerçeği öğrenir. Frank, Direniş’e doğru sürüklendikçe Frank ve Ed arasındaki uçurum giderek açılır. Juliana, güvenliğini sağlamak için kendine yakın birine ihanet etmek zorunda kalır.

Nicole, Joe’ya yeni bir yol çizecek olan, Berlin’in beklenmedik bir yönünü gösterir. Yeni görevinde Juliana, Smith’in yakın çevresine sızar. Tagomi nihayet ailesine kavuşur ama onları yeniden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

Juliana, Smith'lere yakınlaştıkça tehlikeli bir sırrı keşfeder. Childan ve Ed, Yakuza’ya olan borçlarını ödemeye çalışırlarken kendilerini zor bir durumda bulurlar. Frank, Direniş görevi esnasında, en kötü kâbusunu gerçeğe dönüştürebilecek bir Japon planını açığa çıkarır.

Juliana, Direniş için III. Dünya Savaşı’nı tetikleyebilecek bilgileri toplar. Berlin’deki politik durum tehlikeli olmaya başlayınca Joe, hayatını tehlikeye atabilecek bir tercihte bulunmak zorunda kalır. Frank’in Juliana hakkında öğrendiği gerçek, yeni edindiği Direniş ailesini sorgulamasına neden olur.

Tagomi bir ikilemle karşılaşır; ya ailesiyle kalacak ya da ardında bıraktığı dünyaya geri dönecektir. Nazi İmparatorluğu'ndan kaçmaya çalışan Juliana, son çare olarak Direniş’le tehlikeli bir anlaşma yapar. Ed, Direniş’in planlarını zora sokan bir sırrı ortaya çıkarınca, Frank en yakın arkadaşının ihanetiyle nasıl başa çıkacağına karar vermek zorunda kalır.

Tagomi, Japonya’yı yıkımdan kurtarmak için yapılan bir aldatmacada Kido’yu yanına alır. Hayatı gözlerinin önünde giderek altüst olan Smith, gücünü koruyabilmek için tehlikeli bir oyun oynar. Joe, doğru olanı yapmaya çalışır ama büyük bir ihanete uğrar. Juliana, dünyanın geleceğini değiştirecek olan yürek parçalayıcı bir seçim yapmak zorundadır.