Juliana Crain finner sig i en ny värld. Efter en attack mot handelsminister Tagomi börjar kommissarie Kido jaga de misstänkta förövarna: Svarta rebellerna. John Smith leder en militär inbrytning i neutrala zonen för att infånga Wyatt Price och hans rebellarmé. Helen Smiths nya oberoende prövas när John kommer och gör anspråk på sina döttrar.

John Smith mottar viktiga underrättelser från sitt folk vid Nebenwelt-komplexet, och där hemma kämpar han med sin familjs förändrade dynamik. Bell Mallory och Svarta rebellerna ansluter sig till Wyatt Prices rebeller. Kido försöker bli vän med sin avslägsne son Tory. Childan får en koppling till sin japanska assistent. Juliana upptäcker att en fiende i en värld kan vara en vän i en annan.

Wyatts rebeller och Svarta rebellerna tänker gemensamt anfalla Tokyos elit vid Robert Childans auktion. Helen återvänder till Riket för att skydda sina barn. Kido mottar ett oväntat samtal från Yakuzan. Smith skickar en lönnmördare efter Juliana.

John och Helen har Himmler och hans fru på middag tillsammans med ett nytt, farligt hot från Berlin, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana återvänder till Höga slottets värld, till ruinerna av vad som nu är känt som ”Det förorenade distriktet”. Kido tvingas av sin general att vända sig mot kronprinsessan. Den fångne Hawthorne Abendsen har nya saker att berätta från det Höga tornet.

John Smith tvingas konfrontera sina val. Imperiet inleder hemliga fredssamtal med Svarta rebellerna. Kido griper en förrädare som hotar att splittra japanerna. Helen får en ny övervakare. Juliana återförenas med Wyatt för att planera amerikanska Rikets fall.

John Smith upptäcker att man kan gå vilse på den stig man inte tog. Juliana försöker avkoda dolda budskap från Abendsen. Bland skiljaktiga röster väljer Bell en ny strategi för Svarta rebellerna. Kido måste avgöra var hans lojalitet ligger, även om det kostar honom Imperiet.

Svarta rebellerna inleder massiva anfall i Japanska Stillahavsstaterna, och Kido finner att Imperiets öde ligger i hans händer. Childan grips av Kempetai. Helen beslutar att stödja sin man genom att återinträda i det offentliga livet. Juliana och Wyatt anländer till New York för att planera en ny vågad strategi mot Smith.

Julianas instinkter beträffande Helen sätt på prov. San Francisco evakueras och Kido söker efter sin son, men blir själv infångad. Ett brev anländer som för alltid förändrar Childans och Yukikos liv. Svarta rebellerna får ett oväntat erbjudande om hjälp från Yakuzan. Abendsen fördömer Smith med sin sista förutsägelse.

Smiths och Helens sanna lojalitet sätts på prov av en gammal ärkefiende. Svarta rebellerna försöker hålla ordningen i Japanska Stillahavsstaterna. Kido tvingas konfrontera sina missgärningar. Kringdrivande vigilantes hotar Childan och Yukiko.

Svarta rebellerna gör sig redo inför en oundviklig nazistinvasion, och Kido tävlar mot klockan för att finna sin son. Childan erbjuder allt han har för att hitta tillbaka till Yukiko. Helen tvingas välja om hon ska förråda sin man eller inte, medan hon och Smith färdas med höghastighetståg mot Portalen – medan Juliana och Wyatt ligger på lur.