קהילה חדשה נלחמת על קיומה באזור הניטרלי. ג'וליאנה וג'ו נפגשים מחדש, בשעה שג'ו ממשיך בעבודתו החשאית למען הימלר. ואייט קופץ לבקר את ג'וליאנה בסן פרנסיסקו. העבר של סמית חוזר לרדוף אותו. אד וצ'ילדן מתמודדים עם אתגר בדרכם חזרה לסן פרנסיסקו. בזמן שהמתח בין הרייך לאימפריה עולה, טאגומי מגלה שייתכן שחייו בסכנה.קהילה חדשה נלחמת על קיומה באזור הניטרלי. ג'וליאנה וג'ו נפגשים מחדש, בשעה שג'ו ממשיך בעבודתו החשאית למען הימלר. ואייט קופץ לבקר את ג'וליאנה בסן פרנסיסקו. העבר של סמית חוזר לרדוף אותו. אד וצ'ילדן מתמודדים עם אתגר בדרכם חזרה לסן פרנסיסקו. בזמן שהמתח בין הרייך לאימפריה עולה, טאגומי מגלה שייתכן שחייו בסכנה.