Laki-laki di Istana Tinggi

Juliana Crain bertemu rekan baru di Zona Netral – seorang penyuap bernama Wyatt – dan tak lama kemudian dia berada dalam pelarian dan mencari pertolongan Tagomi. Jepang menguji bom atom. Joe Blake ditugaskan dalam misi diplomatik di San Francisco. Kido merekrut sersan baru. Nicole Dormer sampai di New York memimpin kampanye propaganda baru. Keluarga Smith kesulitan menghadapi kematian Thomas.

Juliana sadar takdirnya dan Tagomi terhubung. Tagomi dan Admiral Inokuchi sadar bahwa Reich melakukan embargo minyak di Pacific State secara terselubung. Reichsmarschall Rockwell dan J. Edgar Hoover berkomplot melawan John Smith. Helen memulai terapi untuk atasi kesedihan setelah kematian Thomas, dan lakukan langkah drastis untuk melindungi keluarga. Kido dan Tagomi berselisih karena Juliana.

Juliana dan Tagomi mencari misteri dari rekaman itu dan Juliana bertemu dengan kawan lama. Childan gelisah ingin kembali ke San Francisco setelah pembalasan telah selesai, tetapi potensi romansa baru membuat Ed enggan untuk pergi. Kido mendapat laporan intelejen yang membawanya ke langkah baru. Smith dipuja oleh petinggi Nazi di sebuah seleksi Film tentang Thomas milik Nicole.

Sebuah komunitas baru berjuang bertahan hidup di Zona Netral. Juliana dan Joe kembali bertemu, sementara Joe melanjutkan penyamarannya untuk Himmler. Wyatt menemui Juliana di San Francisco. Masa lalu Smith kembali menghantuinya. Ed dan Childan hadapi tantangan di perjalan kembali ke San Francisco. Saat ketegangan antara Reich dan Kerajaan memanas, Tagomi tahu bahwa hidupnya mungkin dalam bahaya.

Sebuah komunitas baru berjuang bertahan hidup di Zona Netral. Juliana dan Joe kembali bertemu, sementara Joe melanjutkan penyamarannya untuk Himmler. Wyatt menemui Juliana di San Francisco. Masa lalu Smith kembali menghantuinya. Ed dan Childan hadapi tantangan di perjalan kembali ke San Francisco. Saat ketegangan antara Reich dan Kerajaan memanas, Tagomi tahu bahwa hidupnya mungkin dalam bahaya.

Dengan bantuan Wyatt, Juliana keluar dari San Francisco dengan rahasia Nazi yang dicurinya. Childan akhirnya kembali pulang; Ed memutuskan untuk tinggal di Zona Netral. Tagomi memberikan fakta mengejutkan yang mengubah perspektif Kido. Karier John Smith hancur.

Juliana memulai misi menghentikan Nazi – misi yang mempertemukannya dengan kawan lama. Thelma dan Nicole semakin dekat, walaupun berisiko. Smith tahu lebih banyak soal usaha Nazi melakukan perjalanan ke dunia alternatif. Kido meminta Tagomi untuk terang-terangan soal rekaman dan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke dunia alternatif. Kido membujuk Childan untuk memberi laporan intelejen krusial.

Juliana sadar dia mulai kehabisan waktu, tetapi kesulitan mencari pendukung. Tagomi mengalami kesulitan antara hidup dan mati yang berbahaya. Dalam terapi Helen Smith melewati batas. Kido mengejar sasarannya di Zona Netral.

Misi Juliana dan Wyatt membawa mereka semakin jauh ke timur dan semakin dekat dengan proyek sangat rahasia milik Nazi yang berbahaya. Mencoba meningkatkan hubungan antara kedua sisi, Tagomi menghubungi Smith. Smith mendapatkan penemuan yang krusial. Kido telah menemukan jawaban.

Usaha Juliana untuk menghentikan Nazi membuatnya ada di posisi berbahaya. Himmler dan John Smith memimpin perayaan mewah untuk Year Zero. Di tengah kesuksesan beruntun, Smith mengalami kemunduran. Kido kembali ke San Francisco dengan sebuah hadiah, melakukan perbuatan baik untuk seorang teman. Tagomi mengambil keputusan sulit. Ed kembali ke San Francisco dan terhubung kembali dengan Childan.