Juliana Crain macht in der neutralen Zone die Bekanntschaft des irischen Schwarzhändlers Wyatt, geht erneut auf die Flucht und sucht Tagomis Hilfe. Die Japaner testen eine Atombombe. Joe Blake wird auf eine diplomatische Mission nach San Francisco geschickt. Nicole Doermer kommt nach New York, um eine neue Propagandakampagne zu leiten. Die Smiths kämpfen mit den Folgen von Thomas' Tod.

Tagomi und Admiral Inokuchi erkennen, dass das Reich ein verdecktes Ölembargo gegen die Pazifikstaaten verhängt. Reichsmarschall Rockwell und J. Edgar Hoover intrigieren gegen John Smith. Helen beginnt eine Therapie, um mit ihrer Trauer über Thomas fertig zu werden und ergreift drastische Maßnahmen, um ihre Familie zu schützen. Kido und Tagomi geraten wegen Juliana aneinander.

Juliana und Tagomi widmen sich weiter den alten Filmen, und Juliana trifft einen alten Freund. Childan drängt darauf, nach San Francisco zurückzukehren, da dort die Repressionen nachgelassen haben, aber Ed hat sich verliebt und will nicht abreisen. Kido erhält Informationen, die ihn auf eine Spur bringen. Smith wird von allen bejubelt, als er der Vorführung von Nicoles Film über Thomas beiwohnt.

Eine neue Gemeinschaft kämpft in der Neutralen Zone ums Überleben. Juliana und Joe erneuern ihre Beziehung, wobei Joe weiterhin für Himmler arbeitet. Juliana trifft Wyatt in San Francisco. Smiths Vergangenheit wird ihm fast zum Verhängnis. Ed und Childan haben Probleme auf ihrer Rückfahrt. Die Spannungen zwischen dem Reich und Japan verstärken sich, und Tagomi ahnt, dass sein Leben in Gefahr ist.

Juliana entkommt nur knapp einer tödlichen Situation und entdeckt eine Fülle von Nazi-Geheimnissen. John Smith gerät in Verwicklungen mit seinem politischen Gegner. Die Nazis bereiten sich auf das „Jahr Null" vor. Joe und Juliana gelangen an einen Wendepunkt in ihrer Beziehung.

Mit Wyatts Hilfe flieht Juliana mit den gestohlenen Nazi-Geheimnissen aus San Francisco. Childan kann endlich nach Hause zurückkehren; Ed beschließt, in der Neutralen Zone zu bleiben. Tagomi macht Kido Offenbarungen, die Kidos Perspektive verändern. John Smiths Karriere nimmt eine Wendung.

Juliana bricht auf, um die Nazis zu stoppen. Diese Mission vereint sie wieder mit alte freunde. Thelma und Nicole kommen sich näher, trotz der Gefahr ihrer Verbindung. Smith erfährt von den Plänen für Reisen in alternative Welten. Kido erfährt von Tagomi etwas über die Filme und Tagomis Fähigkeit, durch die Dimensionen zu reisen. Von Childan erhält Kido wichtige Informationen.

Juliana erkennt, dass ihr die Zeit davon läuft. Es ist schwer, Unterstützer für ihren Plan zu gewinnen. Tagomi muss mit eigenen Händen einen Anschlag auf sein Leben abwehren. Helen Smith überschreitet bei einer Sitzung mit ihrem Therapeuten eine Grenze. Kido ist in der Neutralen Zone auf der Jagd nach einer ganz bestimmten Beute.

Julianas und Wyatts Truppe ist ostwärts ins Reich vorgedrungen bis zu dem Ort eines streng geheimen Nazi-Projekts. Tagomi will versuchen, den drohen Konflikt mit dem Reich abzuwenden und bittet Smith um ein persönliches Treffen. Smith macht eine entscheidende Entdeckung. Doch dann kommt Kido hinzu und macht allem ein Ende.

Juliana gerät in eine prekäre Lage. Himmler und John Smith zelebrieren eine bombastische Feier des Jahres Null. Inmitten einer Reihe von Erfolgen steht Smith vor einem Rückschlag. Kido kehrt erfolgreich nach San Francisco zurück und zeigt sich unerwartet gütig. Tagomi trifft eine schwierige Entscheidung. Ed erscheint bei Childan und kann ihn zu einem Husarenstück überreden.