Η Τζουλιάνα κάνει μια νέα γνωριμία στην Ουδέτερη Ζώνη, αλλά σύντομα τρέπεται σε φυγή και ζητά τη βοήθεια του Ταγκόμι. Οι Ιάπωνες δοκιμάζουν μια ατομική βόμβα. Ο Τζο Μπλέικ στέλνεται σε διπλωματική αποστολή στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κίντο προσλαμβάνει νέο αρχιφύλακα. Η Νικόλ Ντόρμερ φτάνει στη Νέα Υόρκη για να διευθύνει νέα εκστρατεία προπαγάνδας. Οι Σμιθ παλεύουν με τον απόηχο του θανάτου του Τόμας.

Η Τζουλιάνα δέχεται ότι η μοίρα της συνυφαίνεται με του Ταγκόμι. Ο Ταγκόμι και ο ναύαρχος Ινοκούτσι συνειδητοποιούν ότι το Ράιχ επιβάλλει κρυφά εμπάργκο πετρελαίου στις Πολιτείες του Ειρηνικού. Υψηλά πρόσωπα συνωμοτούν εναντίον του Τζον Σμιθ. Η Έλεν κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τη θλίψη και ενεργεί για να προστατέψει την οικογένειά της. Ο Κίντο και ο Ταγκόμι συγκρούονται για την Τζουλιάνα.

Η Τζουλιάνα και ο Ταγκόμι ασχολούνται με τα μυστήρια των ταινιών, ενώ η Τζουλιάνα ξανασμίγει με έναν παλιό φίλο. Ο Τσίλνταν ανυπομονεί να γυρίσει στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά ένα πιθανό νέο ειδύλλιο κάνει τον Εντ απρόθυμο να φύγει. Ο Κίντο μαθαίνει πληροφορίες που τον οδηγούν σε νέα πορεία. Ο Σμιθ δέχεται τιμές από την υψηλή κοινωνία των Ναζί σε μια προβολή της νέας ταινίας της Νικόλ για τον Τόμας.

Μια νέα κοινότητα παλεύει να επιβιώσει στην Ουδέτερη Ζώνη. Η Τζουλιάνα και ο Τζο γνωρίζονται ξανά, ενώ ο Τζο συνεχίζει τη μυστική αποστολή του για τον Χίμλερ. Ο Γουάιτ επισκέπτεται την Τζουλιάνα. Το παρελθόν του Σμιθ τον στοιχειώνει. Ο Εντ κι ο Τσίλνταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιστρέφοντας στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώ αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του Ράιχ και της Αυτοκρατορίας, ο Ταγκόμι κινδυνεύει.

Καθώς ο αρχιστράτηγος προκαλεί τις Ιαπωνικές Πολιτείες του Ειρηνικού, η Τζουλιάνα μετά βίας αποφεύγει μια θανάσιμη κατάσταση και ανακαλύπτει πολύτιμα μυστικά των Ναζί. Ο Τζον Σμιθ συγκρούεται με τον πολιτικό του αντίπαλο. Οι Ναζί ετοιμάζονται για το "Έτος Μηδέν". Ο Φρανκ έχει καταφύγει στη Σάμπρα, όπου επανασυνδέεται με τον Ιουδαϊσμό. Ο Τζο και η Τζουλιάνα φτάνουν σε σημείο καμπής της σχέσης τους.

Με τη βοήθεια του Γουάιτ, η Τζουλιάνα φεύγει από το Σαν Φρανσίσκο με τα κλεμμένα μυστικά των Ναζί. Ο Τσίλνταν μπορεί επιτέλους να γυρίσει πίσω. Ο Εντ αποφασίζει να μείνει στην Ουδέτερη Ζώνη. Ο Ταγκόμι αποκαλύπτει στον Κίντο πράγματα που αλλάζουν την οπτική του Κίντο. Ο Φρανκ Φρινκ περνά μια τελετουργία. Μια εξέλιξη συμβαίνει στην καριέρα του Τζον Σμιθ.

Η Τζουλιάνα ξεκινά μια αποστολή για να σταματήσει τους Ναζί, γι' αυτό ξανασμίγει με τον Φρανκ και τον Εντ. Η Θέλμα προσεγγίζει τη Νικόλ, παρά τον κίνδυνο. Ο Σμιθ μαθαίνει κι άλλα για τις προσπάθειες των Ναζί για ταξίδια σε εναλλακτικούς κόσμους. Ο Κίντο απαιτεί από τον Ταγκόμι όλη την αλήθεια για τις ταινίες και την ικανότητα για ταξίδια, ενώ πείθει τον Τσίλνταν να του δώσει κρίσιμες πληροφορίες.

Η Τζουλιάνα συνειδητοποιεί ότι ίσως να μην έχει χρόνο, αλλά η στρατολόγηση υποστηρικτών εξακολουθεί να αποδεικνύεται δύσκολη. Ο Φρανκ αποφασίζει να κάνει μια τολμηρή καλλιτεχνική δήλωση. Ο Ταγκόμι βρίσκεται σε μια επικίνδυνη διαπάλη ζωής ή θανάτου. Στην ψυχοθεραπεία, η Έλεν Σμιθ ξεπερνά ένα όριο. Ο Κίντο καταδιώκει τον στόχο του στην Ουδέτερη Ζώνη.

Εκτελώντας την αποστολή τους, η Τζουλιάνα και ο Γουάιτ φτάνουν ακόμη πιο ανατολικά και πλησιάζουν επικίνδυνα στο κέντρο ενός απόρρητου σχεδίου των Ναζί. Προσπαθώντας να βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές τους, ο Ταγκόμι απευθύνεται στον Σμιθ. Ο Σμιθ κάνει μια κρίσιμη ανακάλυψη. Ο Φρανκ και ο Εντ ασχολούνται με ένα έργο τέχνης στο Ντένβερ. Ο Κίντο κλείνει ένα κεφάλαιο.

Η απόπειρα της Τζουλιάνας να εμποδίσει τους Ναζί τη φέρνει σε επισφαλή θέση. Ο Χίμλερ και ο Τζον Σμιθ διευθύνουν τον μεγαλοπρεπή εορτασμό του Έτους Μηδέν. Μετά από μια σειρά επιτυχιών, ο Σμιθ αντιμετωπίζει μια ήττα. Ο Ταγκόμι παίρνει μια δύσκολη απόφαση. Ο Εντ επιστρέφει στο Σαν Φρανσίσκο και ξανασμίγει με τον Τσίλνταν.