Lelaki di Singgahsana

Pada tahun 1962, Amerika kalah dalam Perang Dunia II; di sebelah timur, Reich Nazi Raya dan di sebelah barat, Negeri Pasifik Jepun. Di sebalik penindasan ini ada satu harapan baru – filem-filem yang menunjukkan dunia yang berbeza. Selepas adiknya memberikan sebuah filem dan dibunuh, seorang wanita yakin filem itu kunci kebebasan dan menjadi taasub untuk mencari Lelaki di Singgahsana.

Nasib Frank tidak diketahui ketika dia ditawan oleh Kempeitai. Sementara itu, Juliana menghubungi lelaki misteri yang memberi petunjuk tentang filem-filem itu, dan Obergruppenführer Smith terkejut dengan kejadian malang yang tak diduga.

Joe dan Juliana mesti bertindak pantas sebagai pemburu upahan yang ganas yang dikenali sebagai The Marshal tiba di Bandar Canon. Tagomi membuat rancangan bersama Wegener untuk menyebarkan rahsia berharga dari Reich, dan Frank merancang untuk membalas dendam terhadap Jepun.

Joe tersepit antara tugas dan perasaannya yang semakin kuat terhadap Juliana. Sementara Ed cuba menghalang Frank daripada membuat keputusan yang tidak dapat ditarik balik. Siasatan Smith terganggu ketika dia kehilangan saksinya, dan rancangan Tagomi gagal kerana situasi berubah secara dramatik semasa ucapan Putera Mahkota.

Juliana pulang ke rumah dan menemui petunjuk baru yang membawanya lebih dekat kepada pembongkaran misteri di sebalik filem-filem itu. Sementara itu, Joe berdepan dengan taklimat tegas di Ibu pejabat Nazi. Kido memulakan penyiasatannya ke atas kejadian sekitar ucapan Putera Mahkota, manakala Tagomi dan Wegener membuat percubaan terakhir untuk menyelesaikan pemindahan rahsia mereka.

Joe meraikan Hari Kemenangan di rumah Smith dan menggunakannya kesempatan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang filem-filem itu. Juliana menerima tawaran bekerja dengan Tagomi sambil dia terus mencari jawapan. Manakala Smith mengajak rakan lama untuk menyertai perayaan itu dengan kesudahan yang mengejutkan.

Juliana membuat penemuan yang mengejutkan tentang kematian adiknya. Frank merenungi peristiwa baru-baru ini dan membuat keputusan penting tentang masa depannya. Tagomi pula memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masa silam Juliana.

Ketika keadaan semakin mendesak, Juliana dan Frank membuat rancangan untuk melepaskan diri daripada cengkaman Kempeitai, namun mereka kembali ditimpa bahaya disebabkan Joe ketika dia berusaha untuk mendapatkan filem baru. Sementara itu, kesetiaan Smith diuji pada saat dia mendapat berita mengejutkan tentang keluarganya, dan Childan merancang untuk membalas dendam dengan menipu Kasouras.

Dengan masa yang suntuk, Frank yang terdesak terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Joe. Persoalan Smitah akhirnya terjawab ketika dia mengetahui siapa yang berada di belakang percubaan pembunuhannya. Tagomi kecewa ketika dia berhadapan dengan akibat penipuannya, dan penyelidikan Kido berubah secara dramatik ketika dia membuat penemuan penting mengenai penembakan itu.

Ketika makin banyak rahsia terbongkar, Juliana terpaksa membuat keputusan paling sukar dalam hidupnya. Wegener kembali ke Jerman untuk menjalankan misi bunuh diri secara rahsia. Smith berisiko menjadi mangsa ketika dia pergi memburu dengan orang yang berusaha membunuhnya, dan Kido bermati-matian berusaha menutup kes itu sebelum masanya tamat.