Jim e Dwight ficam atrapalhados com a chegada de dois novos empregados que os outros apelidam de "o novo Jim" e "Dwight, Jr.". Andy volta da formação de liderança na Outward Bound com vontade de se vingar de Nellie. Irá Oscar adotar o gato de Angela? Kevin salva uma tartaruga.

Pam e Jim vão ao casamento de Roy.

Andy descobre que ele é parente de Michelle Obama.

O escritório se faz à estrada.

Andy lida com um drama de capela.

Andy é forçado a tomar o controle quando sua família fica em dificuldades -- Jack Coleman ("Heroes") como ator convidado.

Dwight enfrenta sua maior desvantagem profissional: Vender para mulheres.

Angela descobre a verdade.

Quando o comité de preparação da festa deixa a peteca cair na festa de Natal anual, Dwight faz com que todos celebrem um tradicional Natal Alemão Schrute. Darryl teme que Jim tenha esquecido sua promessa de levar ele para o novo emprego em Filadélfia. Enquanto isso, Pete ensina Erin sobre seu filme favorito, o Duro de Matar.

O escritório fica infestado com piolhos -- Julius Irving como ator convidado.

Dwight e Clark fazem de pai e filho para conseguir uma venda.

Relacionamentos são testados.

Dwight traz de volta velhos amigos.

O mural do armazém de Pam é desfigurado.

Erin (Ellie Kemper) está nervosa com o regresso de Andy (Ed Helms).

Parte 1 de 2. Andy volta de sua longa viagem de barco.

Parte 2 de 2. Pam faz uma entrevista para um emprego em Filadélfia, com um gerente que a faz ter um déjà-vu. Dwight leva Angela com ele em uma missão para limpar sua tia idosa Shirley. Andy volta de sua longa viagem de barco.

Dwight viaja para casa, para a quinta.

Todos no escritório estão entusiasmados sobre promoções que passam para o documentário.

Todos estão irritados quando o elevador fica fora de serviço.

Concurso de Avião de Papel na Dunder Mifflin.

Andy decide perseguir seu sonho. Parte 1 de 2.

Andy decide perseguir seu sonho. Parte 2 de 2.

Parte 1 de 2. Jim faz provas para o Assistente do Assistente do Gerente Regional.

Parte 2 de 2. Jim faz provas para o Assistente do Assistente do Gerente Regional.