1941, Chester Nakayama ist hin und her gerissen zwischen seiner japanisch-amerikanischen Nachbarschaft auf Terminal Island und seinem gegenwärtigen, typisch amerikanischen Leben. Außergewöhnliche Umstände bringen sein Leben und das seiner Gemeinschaft in Bedrängnis, wobei ihn jemand genau beobachtet.

Nach Pearl Harbor wurden alle Häuser auf Terminal Island geräumt und deren Bewohner müssen andernorts Unterschlupf finden. Henry wurde von seiner Familie getrennt und erfährt die Härte der Regierung. Chester stürzt sich in eine paranoide Suche nach Antworten.

Während die Bewohner von Terminal Island sich ihrer neuen Umgebung anpassen, sorgt Chester sich um seine Familie und wehrt einen bösen Geist ab, der ihn verfolgt. Henry wird von dem Trauma seiner Gefangenschaft eingeholt. Asako sieht böse Omen. Amy nimmt einen neuen Job an.

Chester wird auf der Suche nach einem besseren Leben von seinen amerikanischen Kollegen mit Feindseligkeit behandelt. Luz hofft, dass sie von Henry und Asako in ihrem neuen Zuhause akzeptiert wird, während die japanisch- amerikanische Gemeinde dort das Obon-Fest feiert, um den Toten zu gedenken.

Die Amerikaner japanischer Herkunft sind gezwungen sich einer erniedrigenden Übung zu unterziehen, welche die Gemeinde teilt. Chester trifft auf einen Mann, der ihn dazu bringt seine Wurzeln zu hinterfragen. Luz, von Kummer erfüllt, ist gezwunken eine wichtige Entscheidung zu treffen.

Eine Geschichte aus der Vergangenheit verschafft Einblicke in das gegenwärtig Böse, welches die Bewohner von Terminal Island heimsucht. Chester kehrt zu seiner Familie zurück. Henry und Asako müssen eine schwierige Entscheidung treffen.

Die Nakayamas sind hin- und hergerissen. Chester sucht mit allen Mitteln die Person, von der er glaubt, dass sie helfen kann. Eine Epidemie innerhalb der Gemeinde sorgt dafür, dass Amy handeln muss. Dabei ist sie im Zwiespalt zwischen dem, was sie tun soll und dem, was richtig wäre.

Die Beziehung von Chester und Luz erreicht einen Wendepunkt. Amy ist gezwungen eine Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen, während sie von ihrem Erzfeind belästigt wird. Chester trifft einen Jungen, der ihm Antworten gibt.

Die Bewohner von Terminal Island kommen nach Hause und stellen fest, dass sich seitdem sie weg sind viele Dinge geändert haben. Die Nakayamas sind immernoch verletzt von dem Leid, das sie sich gegenseitig zugefügt haben und müssen nun zusammenhalten um das Böse, das ihre Zukunft bedroht, zu bekämpfen.

Henry und Asako schauen zurück in die Vergangenheit, um Antworten zu den derzeitigen Unruhen zu finden. Chester und Luz haben mit ihren Identitäten zu kämpfen und hoffen, ihre Liebsten retten zu können. Amy und Yamato-San haben Probleme sich erneut in das amerikanische Leben zu integrieren.