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10 Folgen
1. Alles, was ich für dich tun kann

1. Alles, was ich für dich tun kann
Nach der Prügelei mit dem Dämon Leohart eilt Jin einem unbekannten Mädchen zu Hilfe. Kurumi rettet Basara vor einer Horder fremdgesteuerter Zivilisten.
2. Die Zweifel und Rätsel werden größer

2. Die Zweifel und Rätsel werden größer
Während dem Sportfestival schickt Kurumi seine Windgeister los, um das Gelände zu erkunden. Tachibana zeigt seine wahre Identität: er ist ein Vampir! Sofort beginnt er, mit Basara zu kämpfen.
3. Meine Gefühle für dich gebe ich nicht auf

3. Meine Gefühle für dich gebe ich nicht auf
Obwohl er seinen Arm nicht bewegen kann, randaliert Basara und greift Ornis an. Chisato kann das nicht mitansehen und greift ein. Währenddessen schickt Ramsus einen Boten an Basara und beordert ihn und seine Freunde in die Unterwelt. Basara muss sich fügen.
4. Inmitten sich verflechtender Hintergedanken

4. Inmitten sich verflechtender Hintergedanken
Basara und die anderen kommen auf Schloss Wildart an, wo Mios Vater einst lebte. Basara hat alle Hände voll zu tun, Maria und Kurumi zu beschützen. Auf dem Schloss herrschen nämlich strenge Regeln.
5. Im Wind, der über das Schlachtfeld bläst

5. Im Wind, der über das Schlachtfeld bläst
Ramsus ist erboßt über Mios Plan, sich mit Basara zusammenzutun. Als Antwort darauf will Ramsus Mio ihre Kräfte entziehen.
6. Zwischen der eigenen Wahrheit und der Realität

6. Zwischen der eigenen Wahrheit und der Realität
Mio erzählt Claus von ihrem Vorhaben, als Mensch im Reich der Dämonen zu leben. Außerdem will sie sich wieder mit Jin zusammenschließen. Noch in derselben Nacht kündigt Leohart einen Kampf an, in dem sieben seiner Krieger gegen sieben feindliche kämpfen sollen.
7. Zwischen den sich verschlingenden Plänen und der Begierde

7. Zwischen den sich verschlingenden Plänen und der Begierde
Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!
8. Die um die Zukunft ringen

8. Die um die Zukunft ringen
Im Kampf Lars vs. Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.
9. Nach dem unerfüllten Traum

9. Nach dem unerfüllten Traum
Der letzte erbitterte Kampf bricht an: Basara gegen Leohart. Nachdem Basara seinen Kräften freien Lauf lässt und unkontrollierbar schient, greift Mio ein, um ihn zu retten. Doch dann lässt der Dämonenrat den Dämonengott Chaos los, da sich die Geschehnisse nicht zu ihren Gunsten entwickeln.
10. Die Konsequenzen des Plans, den man vollenden muss

10. Die Konsequenzen des Plans, den man vollenden muss
Basara und seine Freunde stellen sich gegen die gesammelte Gefahr durch den Dämonengott und die Heldengeister. Ein fulminanter Kampf beginnt, in dem Helden und Dämonen auf der gleichen Seite stehen. Die ränkeschmiedenden Ratsmitglieder sind ein zusätzliches Problem, doch wer kann diese bloß überlisten?
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