บันทึกรักเทพบุตรแวมไพร์

เมื่อซีซั่นที่สองเริ่มต้น เรื่องราวดำเนินต่อจากคืนเดียวกับตอนจบของซีซั่นที่แล้ว และเอเลน่ากลับมาพบกับฝันร้ายที่บ้าน

เมื่อแคโรไลน์ออกจากโรงพยาบาลและไปร่วมกับเพื่อน ๆ ที่งานรื่นเริงของมิสติสฟอลส์ เดม่อนต้องการลงมือทันทีแต่สเตฟานและเอเลน่ามาปกป้องแคโรไลน์ไว้

เอเลน่า เดม่อนและอลาริคออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยดุ๊กเพื่อค้นหางานวิจัยของอิโซเบลด้วยความหวังว่าจะเจอเบาะแสที่แวดล้อมครอบครัวล็อกวู้ด

สเตฟานต้องตะลึงเมื่อแคเธอรีนบอกความลับเรื่องใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในปี 1864 เดม่อนลองใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาระหว่างเขากับเมสัน

ไทเลอร์ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคำสาปของครอบครัวล็อกวู้ดจากเมสันและนายอำเภอล็อกวู้ดก็ได้รู้เรื่องราวที่ทำให้ต้องตะลึง

แคเธอรีนเลือกเหยื่อรายใหม่ บอนนี่พบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเมสันและบอกกับสเตฟานซึ่งทำให้เดม่อนต้องจัดการเรื่องนี้เอง

สเตฟานและเดม่อนตกลงกันเรื่องแผนการใหม่เพื่อจัดการกับแคเธอรีนที่งานเต้นรำสวมหน้ากากของล็อกวู้ด

สเตฟานและเดม่อนมาช่วยเอเลน่าและได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ที่น่าประหลาดใจ เจเรมี่ช่วยบอนนี่หลังจากที่เธอร่ายคาถาที่ยากและต้องใช้พลังเยอะ

เอเลน่าทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเพื่อค้นหาความจริงเรื่องอดีตของแคเธอรีน เจเรมี่และบอนนี่พบนักเรียนใหม่ที่มีประวัติครอบครัวที่น่าประหลาด

การพยายามช่วยเหลือบอนนี่อย่างไม่ระวังของเจเรมี่ทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต และบีบให้สเตฟานต้องเอาตัวเองไปเจออันตรายด้วย

แคโรไลน์ช่วยไทเลอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนสภาพ เดม่อนและอลาริครู้สึกสงสัยเมื่อมีคนแปลกหน้าชื่อจูลส์ปรากฏตัวขึ้นเพื่อตามหาเมสัน

ขณะที่เดม่อนพยายามเค้นความจริงจากจูลส์ เขาได้ขอให้เอเลน่าจับตาดูโรสไว้ สถานการณ์กลับกลายเป็นภัยร้ายอย่างไม่คาดคิด

การกลับมายังมิสติกฟอลส์ของโจนาธาน กิลเบิร์ต (ดารารับเชิญต่อเนื่อง เดวิด แอนเดอรส์) ทำให้เอเลน่า เจนน่า และเดม่อนต้องประหลาดใจด้วยความไม่ยินดีนัก

สเตฟานและเอเลน่าพยายามไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์แสนโรแมนติกโดยไม่รู้ว่ามีคนตามมา เดม่อนไปงานเลี้ยงน้ำชาที่สมาคมประวัติศาสตร์เพื่อคุยกับเอไลจาห์

สเตฟานเล่าอดีตที่ขมขื่นของเขาให้เอเลน่าฟัง เดมอนพยายามหลอกล่อเอไลจาห์ด้วยการจัดงานเลี้ยงให้เขา พร้อมด้วยเจนน่า อลาริคและแอนดี้

สเตฟานและบอนนี่พยายามกล่อมให้โจนัสและลูก้าร่วมมือกัน แต่โจนัสซึ่งไม่ไว้ใจใคร ทำให้เกิดการต่อสู้ที่รุนแรง

เอเลน่าและอลาริกโมโหใส่จอห์นเมื่ออิโซเบปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดและทำให้เจนน่าต้องเสียใจ สเตฟานและเดม่อนรู้แล้วว่า พวกเขามีอาวุธลับชิ้นใหม่

ระหว่างที่ทางโรงเรียนเตรียมจัดงานเต้นรำยุค 1960 เคลาส์ใช้วิธีที่ไม่ธรรมดา ส่งข้อความที่น่าหวาดหวั่นมาถึงเอเลน่า

เคลาส์เปิดเผยตัวและเอเลน่าได้รู้แรงจูงใจที่ไม่น่าเชื่อของเขา นอกจากนี้ ภาพในอดีตจากปี 1491 ทำให้เห็นตอนที่แคเธอรีนพบกับเอไลจาห์และเคลาส์ครั้งแรก

เดม่อนยอมทำทุกวิธีเพื่อปกป้องเอเลน่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในแผนการทำลายคำสาปของเคลาส์ จนทำให้เขาเองผิดใจกับสเตฟาน

วันพระจันทร์เต็มดวงมาถึง เอเลน่าเตรียมรับมือแผนการของเคลาส์ ไทเลอร์เจอกับการแปลงร่างครั้งที่สองของเขา

ตอนสุดท้ายของซีซั่น หลายชีวิตมีอันต้องเสี่ยง จากผลของพิธีกรรมบูชายันต์ที่ทำให้เกิดเหตุระทึกขวัญ