A harmadik évad első részében, Elena 18. születésnapjának reggelén Caroline Forbes bulit szervez, de Elena azzal van elfoglalva, hogy olyan nyomokat találjon, amelyek segíthetnek neki megtudni, hogy hol van Stefan. Damon is Stefant keresi, miközben megpróbálja megvédeni Elenát, és megakadályozni, hogy bármi olyasmit tegyen, ami felkelti Klaus figyelmét. Mindeközben Klaus és Stefan...

Klaus egy olyan terv megvalósításába kezd, amelytől még több hatalmat remél, de még Ray Sutton vérfarkas részvételével sem alakulnak pontosan úgy a dolgok, ahogy Klaus eltervezte. Damon és Alaric kelletlenül segítenek Elenának új tervében, hogy megtalálják Stefant, ami ahhoz vezet, hogy Damon veszélyes harcba keveredik egy váratlan ellenséggel. Jeremy Matthez fordul segítségért, miközben...

Klaus és Stefan megérkezik Chicagóba, ahol Stefan ismét találkozik egy vámpírral (CLAIRE HOLT), aki nem igazán tette túl magát a fiú iránti, évtizedekkel korábbi érzésein. Az 1920-as évek Chicagójába visszatekintve Stefan vad múltjának egy megrázó fejezetével szembesül. Miután Damon tudomást szerez Stefan és Klaus hollétéről egy...

Még mindig Chicagóban, Klaus egy régi ismerős boszorkány, Glória segítségét veszi igénybe, hogy segítsen neki megtalálni a hiányzó információkat, amelyek miatt nem működik a terve. Gloria varázslatai árulkodó villanásokban tárják fel az igazságot, de Glória hamarosan rájön, hogy Stefan tudására van szüksége a kirakós befejezéséhez. Amikor Stefan hirtelen veszélyben találja magát...

A korábban történek ellenére Caroline szeretné, ha Elena, Bonnie, Matt és Tyler mindannyian részt vennének a végzősök csínytevések éjszakáján a tanévkezdés előtt a Mystic Falls gimnáziumban. Amikor azonban hívatlan vendégek jelennek meg, az este hamarosan halálos fordulatot vesz. Damon meggyőzi Jeremyt, hogy felhasználhatja a másik oldallal létező új kapcsolatát, hogy segítsen...

Végzős évük első napján Elena, Caroline, Bonnie és Matt még mindig a közelmúltbeli események hatása alatt vannak, és közben úgy tűnik, hogy Tyler egy kicsit túlságosan is örül mindennek. Damont bosszantja az új vendég, és mindenki meglepődik, amikor új diák érkezik Alaric történelemórájára. Matt Bonnie segítségét kéri, amikor rájön, hogy súlyos hibát követett el. Eközben Stefan...

Mikor a Kivilágítás Éjszakájának ünnepére készülnek, Mystic Fallst ellepik a szellemek. Egy dühös szellemmel való erőszakos összecsapás után Damon Bonnie segítségét kéri.

Elena és Bonnie segítségével Alaric megpróbálja megfejteni a legutóbbi felfedezésének jelentését. Elena és Rebekah (CLAIRE HOLT) gonosz hatalmi harcba kezdenek, amíg végül Rebekah fel nem fedi családja ősi titkait és erőszakos múltját, amelyen Klausszal és Elijah-val (DANIEL GILLIES) osztozik. Damon új, vakmerő kísérletet tesz, hogy...

A Hazatérés napi bál estéjén Rebekah (CLAIRE HOLT) elmondja Elenának, hogy miért olyan fontos számára az este, ami elég ellentmondásos érzelmeket vált ki Elenából. Caroline és Matt megdöbben Tyler az est folyamán tanúsított viselkedésén. Az éjszaka szürreális fordulatot vesz, amikor Klaus nekilát megvalósítani legújabb tervét. Damon elhatározza, hogy túljár Klaus eszén, és veszélyes...

Stefan elrejtette Klaus családjának koporsóit, erre Klaus gyorsan erőszakhoz folyamodik, hogy meggyőzze Damont és Elenát, hogy senki sem lesz biztonságban, amíg meg nem találja Stefant, és vissza nem szerzi a családját. Tyler hibridként továbbra is kihasználja új képességeit, de szembe kell néznie tettei ijesztő következményeivel is. Egy rémületes eset után Elena és Alaric...

Bár Caroline-nak nincs kedve megünnepelni 18. születésnapját, Elena, Bonnie és Matt szokatlan helyen szerveznek neki egy bulit. Damon és Stefan nem értenek egyet abban, hogy hogyan kellene kezelni Klaust, és Stefan úgy dönt, hogy veszélyesen szélsőséges módon teszteli elméletét. Bonnie aggódik, amikor Elena beszámol neki Jeremy új terveiről. Az alapítói gyűlésen Alaric megint...

Bonnie hisz abban, hogy Klaus koporsóiról szóló visszatérő álma megmutatja, hogyan lehet megölni Klaust. Az álmok összehozzák Bonnie-t az anyjával, Abbyvel (PERSIA WHITE), akivel Bonnie már 15 éve nem találkozott. Abby távoli tanyáján találkozik Bonnie és Elena Jamie-vel (ROBERT RI'CHARD), azzal a fiatalemberrel, akit Abby évekkel korábban fogadott be. Bonnie...

Forbes seriff (MARGUERITE MacINTYRE) nyugtalanító híreket közöl Alaric-kel és Elenával, egy közelmúltbeli gyilkossághoz használt fegyverről. Mivel Salvatore fivérek egyre erőteljesebben törnek Klaus életére, Stefan Bonnie-hoz és Abbyhoz (PERSIA WHITE) fordul, míg Damon egy régi ismerőse segítségét kéri egy szövevényes terv kidolgozásához. Ragaszkodva a saját tervéhez...

Elena meglepődik, hogy meghívják egy bálra, és amikor Damon és Stefan megtudja, hogy a bulit Klaus rendezi egy kastélyban, mindketten ragaszkodnak hozzá, hogy elkísérjék a lányt. Caroline és Matt is meghívást kapnak a bálra, olyanoktól, akiktől erre nem számítottak. Az elegáns partin Elena tudomást szerez egy szörnyű tervről, ami sok halálesethez vezethet, és döntenie kell...

Elena napja azzal indul, hogy teljesen megdöbben, amikor tudomást szerez Damon legújabb hűtlenségéről; majd csalódottan kell tudomásul vennie, hogy egyik barátja sem ért vele egyet abban, mit kellene tenniük az Eredeti család belső hatalmi harcával kapcsolatban. Bonnie és Abby (PERSIA WHITE) ismét Bennett boszorkányként, egy szertartás közepén találják magukat, amelynek célja...

A Mystic Fallsban történő mostani gyilkosságok egy századdal korábbi hasonló bűnözési hullámra emlékeztetik Damont. Egy 1912-es visszaemlékezésben Damon megidéz egy gyönyörű vámpírt, Sage-t(CASSIDY FREEMAN), aki a létezés egy teljesen új módját mutatta meg neki. Forbes seriff (MARGUERITE MacINTYRE) figyelmezteti Damont, hogy ne avatkozzon bele a nyomozásba, de Damon meg van győződve arról, hogy...

Egy évszázaddal az első találkozásuk után Damon és Sage (CASSIDY FREEMAN) újra összefutnak a Wickery-híd felújításának kezdetének alkalmából rendezett ünnepségen. Damon meglepődik Sage visszatérésnek okán, és örül, amikor a lány szokatlan módszert talál ki, hogy segítsen felfedni Rebekah (CLAIRE HOLT) szándékait. Abby (PERSIA WHITE)...

Damon és Stefan egy új tervre fókuszálnak, ami közelebb viszi őket Klaus elpusztításához, és gyorsan beveszik a tervbe Elenát, Caroline-t és Mattet is. Miután Klaus megfenyeget valakit, aki közel áll Bonnie-hoz, a lánynak nincs más választása, mint kidolgozni a varázslatot, amit Klaus kér. Eközben Klaus és Rebekah megtalálják a tökéletes eszközt arra, hogy meggyőzzék Finnt, aki a...

Caroline felvillanyozódik, amikor Tyler visszatér a városba, de Tyler hamarosan gyanítani kezdi, hogy valami van Caroline és Klaus között. Matt folyamatosan próbálja elvonni Rebecca figyelmét.

Az 1920-as évek buli halálos fordulatot vesz, amikor Damon és Stefan rájönnek, hogy szükségük lesz Matt, Jeremy és Bonnie segítségére, mert meg kell törniük egy varázslatot, ami végzetes lehet mindenki számára.

Klaus el akarja hagyni a várost Elenával, de ellenállásba ütközik egy meglepő új ellenség színrelépésekor. Damon és Stefan meglepően őszinte beszélgetést folytatnak a jövőjükről.

A harmadik évad utolsó részében Jeremy meg akarja védeni a testvérét, ezért olyan döntést hoz, ami mindent megváltoztat. Bonnie titkos üzletet köt, aminek szívbe markoló következményei lesznek.