The Vampire Diaries

Flere måneder efter Damon (Ian Somerhalder) og Enzos (Michael Malarkey) mystiske forsvinden fra boksen i Armory fortsætter Stefan (Paul Wesley) ufortrødent eftersøgningen, mens Bonnie (Kat Graham) kæmper med at holde liv i håbet om at finde dem. I mellemtiden får et farligt møde med en uventet besøgende Caroline (Candice King) og Alaric (Matt Davis) til at frygte.

Da Stefan, Bonnie (Kat Graham) og Caroline (Candice King) erfarer, at én fra Stefans (Paul Wesley) fortid kan være Damon (Ian Somerhalder) og Enzos (Michael Malarkey) næste mål, rejser de til North Carolina. Her tager Bonnie drastiske midler i brug i et forsøg på at befri Enzo fra det, der har besat ham. Alaric (Matt Davis) er i Armory sammen med Georgie (gæstemedvirkende Allison Scagliotti).

Enzo kæmper mod overmagten, og Bonnie er centrum i et livsfarligt spil. Alaric kæmper for at bringe Damon og Enzo tilbage, og Damons nedadgående spiralkurs fører ham til Tyler Lockwood.

Damon, der har fået til opgave at finde en mystisk genstand, rejser til Texas, hvor et voldeligt møde med Peter Maxwell fører til en overraskende afsløring.

Damon kan måske ikke reddes, Stefan træffer en smertefuld beslutning, Bonnie får gode råd af Caroline og Matt prøver at afkode nogle meddelelser i en mystisk kasse.

Caroline bruger drastiske midler for at beskytte sin familie, og Stefan sværger, at han vil gøre alt for at redde tvillingerne. Stefan bliver konfronteret med en livsforandrende beslutning.

Stefan ønsker sig en perfekt juleaften sammen med Caroline, men tingene går ikke helt efter planen, da Damon og Sybil uventet dukker op. Imens skal Stefan træffe en vanskelig beslutning.

Stefan og Damon deltager i en supportgruppe for vredeshåndtering, hvor de er på udkig efter deres næste offer. Sybil er stadig i live, og Stefan og Damon er fortsat loyale over for Cade.

Stefan og Damon vender tilbage til Mystic Falls på Sybils opfordring, Bonnie er tilbage fra Paris og Stefan, Damon, Caroline, Bonnie og Enzo deltager alle i Miss Mystic Falls-konkurrencen.

Sybil ønsker at hævne sig på Damon ved at bringe ham i en katatonisk tilstand, og Caroline og Bonnie får adgang til Damons tanker, hvor de opdager, at Stefan er nøglen til Damons skæbne.

Cade vender tilbage til Mystic Falls og giver Damon og Stefan nogle ekstra opgaver, og Caroline og Matt beskytter byens borgere mod Cade, der vil have deres sjæle.

Damon indgår en aftale med Cade for at redde Stefans sjæl ved at hente the Maxwell journal, og Caroline forsøger at få kontakt med Stefan, inden Cade gennemfører sin plan.

Damon og Alaric bekæmper en gammel fjende, efter de får fat i et våben, der evt. kan tilintetgøre Cade. Stefan bliver fanget og er tvunget til at konfrontere en hemmelighed fra fortiden.

Damon og Stefan slår sig sammen mod Cade for at redde Elenas kiste, og Caroline og Alaric forholder sig til deres datters voksende magiske kræfter.

Der bliver lynhurtigt planlagt et bryllup, så Damon og Stefan kan narre en farlig fjende til at komme frem. Denne forestående trussel bringer Mystic Falls skæbne i stor fare og skal stoppes.

Mystic Falls skæbne står på spil, da Stefan og Damon må kæmpe mod deres største fjende i et endeligt opgør.