August 1485: Nach dem Sieg über Richard III. in der Schlacht von Bosworth stellt sich der neue König Henry Tudor auf die Heirat mit Elizabeth von York ein. Obwohl die beiden sich nicht mögen, möchte Henry mit seiner zukünftigen Ehefrau ein Kind zeugen.

Henry begibt sich auf eine Reise durch sein Königreich. Lizzie begleitet ihn und bemüht sich darum, heimlich York-Verbündete zu mobilisieren. Im Versuch, die Tudors zu stürzen, greift ihre Mutter derweil zu drastischen Mitteln...

Mit der Geburt ihres Sohnes, Prinz Arthur, lassen Lizzie und Henry ihre gegenseitige Abneigung ruhen und nähern sich an. Außerdem fiebert Lizzie ihrer bevorstehenden Krönung entgegen.

Henry veranlasst, alle Prinzessinnen von York mit Tudor-Loyalisten zu verheiraten. Indes versammelt Margaret von Burgundy eine Armee rund um einen Bauernjungen, der angeblich Teddy Plantagenet, der wahre Erbe des Throns, sein soll.

Nach Jahren der Ehe haben sich Lizzie und Henry lieben gelernt und weitere Kinder bekommen. Margaret von Burgundy versucht nach wie vor, den Tudors die Krone streitig zu machen und stellt ihnen Lizzies angeblichen Bruder als wahren Thronerben vor.

Dem Thronprätendenten Perkin Warbeck gelingt es durch die Heirat einer schottischen Adeligen, Ansehen bei europäischen Königshäusern zu gewinnen. Einzig Spanien stellt sich gegen Warbeck.

Warbeck und seine Familie werden eingesperrt. Lizzie ist immer mehr überzeugt davon, dass es sich bei dem Prätendenten tatsächlich um ihren Bruder Richard handelt. Nun versucht sie, ihn vor der Hinrichtung zu bewahren und heimlich zur Flucht zu verhelfen.

Lizzie versucht mit allen Mitteln, Henry davon abzuhalten, Warbeck hinrichten zu lassen. Indes muss der König erfahren, dass seine Mutter für den Tod der zwei Prinzen im Turm verantwortlich ist, was ihn in Rage versetzt.