Winter King, The

Hochkönig Uther verbannt seinen Sohn Arthur, der einen sterbenden Jungen namens Derfel rettet.

Merlin drängt Arthur zur Rückkehr nach Britannien. Als Gundleus Avalon angreift, bricht Chaos aus.

Arthur nimmt Gundleus gefangen und findet heraus, dass sich Gorfydd auf einen Krieg vorbereitet.

Nimue kehrt zurück nach Avalon und Owain lässt sich dazu überreden, eine Mine auszurauben.

Tristan taucht auf und fordert Vergeltung, doch Owain behauptet, er sei unschuldig.

Arthur will Gorfydds Tochter heiraten, doch auf Reisen trifft er eine andere Frau.

Arthur ist hin- und hergerissen: Soll er seine Pflicht erfüllen oder doch auf sein Herz hören?

Arthur hofft auf Frieden, doch Morgan und Derfel bietet sich in Powys ein grauenhafter Anblick.

Gorfydd verbündet sich mit den Sachsen, und Arthur gesteht, dass er Nimue verbannt hat.

Derfel findet Nimue auf der Insel der Toten. Arthur schwört, für die Rettung Britanniens zu kämpfen.