Au Ve siècle, le roi Uther Pendragon ne parvient pas à unir les tribus, alors que la menace saxonne est bien présente. Lorsqu'Arthur, son fils illégitime, vient lui annoncer la mort de son demi-frère Mordred, qui a péri dans une embuscade, le monarque voit rouge et le bannit. En chemin vers Avalon, Merlin sauve la vie de Durfel, un jeune esclave saxon. Huit ans plus tard, la situation s'est...

Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée, mais malgré l'annonce de la maladie de son père et de la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère se tenir à l'écart du royaume. Pendant ce temps, à Caer Cadarn, Uther réunit les chefs des tribus pour évoquer l'avenir du royaume. Morgane, elle, se méfie de Gundleus et cherche à dissuader le roi de lui faire confiance, mais il reste...

La décision d'Arthur d'épargner Gundleus est accueillie avec scepticisme voire colère par certains, avides de justice. Mais la crainte que la mort de Gundleus serve de prétexte à Gorfydd pour déclencher une guerre est la plus forte, et Arthur préfère le garder en vie et se servir de lui comme monnaie d'échange. Le pouvoir reste vacant en Domnonée, et Owain, désigné comme protecteur de Mordre...

Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Sachant que le seigneur va feindre de mauvaises récoltes pour justifier son retard, ils mettent au point un stratagème pour le prendre en défaut. Poussé par une vision, Merlin cherche à se débarrasser de Mordred, mais Arthur ne compte pas le laisser faire...

Avant une importante cérémonie, Arthur part pêcher avec Gorfydd, toujours dans l'optique d'apaiser leur relation. Un mouvement dans les branchages lui fait lancer sa lance, qui atteint un espion saxon, envoyé par le roi Aelle. Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs mais ne peut se résoudre à révéler la vérité à Arthur. Merlin refuse d'accomplir un sacrifice humain...

Après sa victoire sur Owain, Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée, son demi-frère Mordred étant bien trop jeune pour régner. Arthur insiste pour unir les peuples de Bretagne, mais Gorfydd semble moins effrayé que lui par la menace saxonne. Pour le convaincre, le nouveau souverain propose d'épouser Ceinwyn, la fille de Gorfydd, et envisage de gracier Gundleus....

Arthur et ses hommes attendent la prochaine pleine lune, date à laquelle sera célébré le mariage. Le futur époux tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, sa promise, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere. De son côté, Derfel fait une découverte surprenante : Ladwys possède en effet un poignard qui appartenait à sa mère. Peu à peu, des souvenirs affluent...

Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Cependant, lorsque Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié. La foule accuse Nimue de les avoir empoisonnés. Ils demandent à Arthur de rendre la justice...

Derfel et Morgan ramènent le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Tandis que Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle, Arthur révèle, de son côté, qu'il a exilé Nimue sur l'île des morts...

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.