Po tym, jak informator X zostaje zastrzelony przez Syndykat Mulder znajduje cennego nowego sojusznika. Mulder i Krycek udają się do Tunguski, gdzie Mulder zostaje schwytany i uwięziony. Rosyjscy naukowcy zarażają Muldera czarnym olejem — tylko po to, by cudownie go wyleczyć. Kiedy u Scully zdiagnozowano nieoperacyjnego raka mózgu, Mulder jest przekonany, że choroba jest związana z jej
