ロス市警殺人課の刑事ドーン･リーヴは児童養護ホームで起きた陰惨な殺人事件を担当するが、家にまで持ち帰って検証を行うなど事件にのめり込んでいく。一方、売れない役者の卵エドマンド･ゲインズはオーディションに挑む日々を送っていた。

ドーンの捜査によって恐ろしい事実が明らかになる。一方ドーンの息子ケルヴィンは奇妙なビデオテープの音を聞く。そして、エドマンドはある行動によって初めて人々の注目を集めるが…。

ある情報からドーンはようやく殺人犯の特徴をつかむ。一方エドマンドには重要なオーディションが迫っていた。

ドーンは伏せられてきた家族の秘密を知り大きなショックを受ける。一方エドマンドは自身を負の連鎖に追い込んだ人物を訪ねる。

ある衝撃的な電話によってエドマンドは取り返しのつかない事態に陥る。一方ドーンは思いがけない手がかりをたどり、これまでになく犯人に近づくが…。

ドーンは自らが事件の容疑者となり取り調べを受けることになってしまう。そしていよいよ殺人鬼の魔の手はケルヴィンへと伸び…。

ついに“悪”が報いを受けさせるためにやって来る。

果たしてドーンは真実を探り当て犯人を止めることができるのか？それとも最後の犠牲者となってしまうのか？