Puglia, 1946. Giulia, sette anni, vive con il suo amato papà, Cosimo, un calzolaio soffocato dai debiti. La moglie è scappata con un militare americano di colore e lui cerca di prendersi cura della sua Giulia. Una sera, padre e figlia vanno al circo e la piccola è affascinata dal numero con i pony.
