Alithea (Tilda Swinton), incontra un Djinn (idris Elba), un Genio, che le propone di esaudire tre suoi desideri in cambio della libertà. Alithea è fin troppo colta per non sapere che i sogni da esaudire finiscono sempre male. Deciso a convincerla, il Genio inizia a raccontarle il suo passato straordinario e Alithea, sedotta dalla sua storia, formula il più sorprendente dei desideri...
